Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: 3R (RRRP3), Randon(RAPT4), Tupy (TUPY3), Petz (PETZ3), BB Seguridade (BBSE3), Raia (RADL3), Caixa Seguridade (CXSE3), Mitre (MTRE3), Valid (VLID3), Itaúsa (ITSA4) e Cielo (CIEL3).
Expresso Bolsa
A bolsa encerrou a terça-feira em queda de –2,30% atingindo os 110,8k. O movimento foi impulsionado pelos dados negativos do CPI americano, que demonstram aceleração da inflação na base mensal e anual acima do esperado. O mercado agora precifica um aumento na taxa básica de juros americana entre 0,75 pp e 1 pp para a reunião do FOMC na próxima semana. Do Índice, apenas MRV (MRVE3) +0,9% e BB Seguridade (BBSE3) +0,67% fecharam o dia em alta, e os destaques de baixa são Hapvida (HAPV3) -6,71% e Natura (NTCO3) -6,49%.
Novos relatórios
🛢️ 3R Petroleum (RRRP3): Dados de Produção Agosto/22
A empresa atingiu seu pico de produção desde a sua fundação, alcançando 16,2k bpd (vs. 12,2k bpd em Jan/22). Achamos o resultado positivo, ainda que com algumas ressalvas. Para maiores detalhes, clique no link com a nossa opinião sobre os dados recém-publicados.
🚗 Randon (RAPT4) e Tupy (TUPY3): Atualização Mensal – Autopeças Agosto/22
Apesar de a irregularidade na entrega de veículos persistir, já não observamos paralisações nas principais montadoras. O cenário para o setor automotivo segue melhorando, porém, ainda longe dos níveis pré-pandemia. Do lado da oferta, a produção global de veículos evoluiu na comparação mensal, mas ainda penalizada pela escassez de semicondutores. Evidentemente não estamos no mesmo cenário de 2 anos atrás, mas ainda não estamos em solo firme.
🎯 Genial nas Eleições 2022 | Pesquisa Eleição Presidencial 14 DE SETEMBRO 2022
O que aconteceu no Mercado?
PETZ3
A Petz anunciou a contratação de Massanoru Shibata, ex-executivo da Intermédica, onde era responsável pela integração de ativos adquiridos pela operadora. Shibata será o novo VP de serviços da Petz, posição criada pela empresa para cuidar de uma grande frente de crescimento da varejista: os hospitais e clínicas veterinárias, além de outros serviços como adestramento e banho e tosa. (Brazil Journal e Genial)
BBSE3
Bom resultado operacional
A BB Seguridade divulgou seus informativos mensais do mês de julho. O total de prêmios emitidos cresceu 44,4% a/a (vs.11,3% do mercado ex-BBSE), puxados pelos segmentos rural (+81,2%) e prestamista (+33%). Em previdência, as contribuições cresceram 14,5% a/a (vs. 3,1% do mercado ex-BBSE). Em capitalização, a arrecadação cresceu 31,2% (vs. 6% do mercado ex-BBSE). A melhora operacional da companhia, somada ao melhor resultado financeiro das subsidiárias, nos fazem reiterar a recomendação de COMPRAR. (BB Seg e Genial)
RADL3
De olho na publicidade “out-of-home”
Através de seu braço de publicidade, RD Ads, a Raia Drogasil (RADL3) anunciou a aquisição da eLoopz, startup de tecnologia focada em soluções de mídia para varejistas. O valor da transação não foi anunciado. Com a aquisição, a companhia deve expandir a sua atuação em mídia externa nas farmácias da Rede, gerando uma nova fonte de receita para o grupo farmacêutico. (Raia e Genial)
CXSE3
Vendendo para a francesa
Caixa Seguridade firmou acordo de venda à francesa CNP Assurances da totalidade das participações societárias em 5 empresas, por R$ 667m. A Caixa Seguridade deixará de deter qualquer participação nas empresas Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul), CNP Capitalização (CNP Cap), CNP Consórcio Administradora de Consórcios (CNP Consórcios), CNP Seguros Participações em Saúde (Holding Saúde) e Odonto Empresas Convênios Dentários (Odonto Empresas). (Caixa Seguridade e Genial)
MINERAÇÃO
Produção de vergalhão aumenta na China
A produção de vergalhão entre 137 usinas analisadas pela Mysteel apresentou mais um aumento semanal na China, marcando a 7a semana seguida de viés positivo. Na primeira semana deste mês, subiu +4,7% (+138,2 Kt) atingindo 3,08 Mt. Isso vem trazendo uma perspectiva mais positiva para o lado de demanda siderúrgica, mantendo um otimismo para as vendas das mineradoras. (Mysteel e Genial)
MTRE3
Mais dividendos
A Mitre realizará o pagamento de R$ 0,0426/ação em dividendos, representando um yield de 0.77%. Farão jus ao pagamento apenas os acionistas posicionados no papel até 16/set. Este é o segundo pagamento de dividendos intercalares feito pela companhia no ano, acumulando R$ 0,1091/ação referente ao ano de 2022. No exercício de 2021, a companhia pagou R$ 0,1008/ação. (Mitre e Genial)
VLID3
Aumento de capital aprovado
O conselho de administração da Valid aprovou o aumento de capital decorrente do exercício de 12,55% dos bônus de subscrição emitidos pela companhia. Foram exercidas 1,36m de ações pelo preço de exercício de R$ 10,67, acima do preço de tela de R$ 10,33, totalizando a captação de R$ 14,5m. (Valid e Genial)
ITSA4
Melhora de rating
A Moody’s elevou o Rating de Crédito da Itaúsa para AA+. A nota se refere ao rating de crédito coorporativo de longo prazo atribuído à Itaúsa e às suas 3a e 4a emissões de debêntures. Segundo a agência, a nova classificação reflete a intensificação da diversificação do portfólio de investimentos, manutenção de baixos níveis de alavancagem e posição de caixa e “colchão” de liquidez confortáveis (Itaúsa e Genial)
CIEL3
Recuperação do varejo
Segundo o ICVA (Índice de Varejo Ampliado da Cielo), as vendas no varejo cresceram 2,8% em agosto. Apesar da recuperação, o nível de vendas deflacionado segue abaixo do pré-pandemia. A recuperação vem sendo puxada por Postos de Gasolina, Turismo e Transporte e bares e Restaurantes. (Cielo e Genial)
De olho na economia
Inflação americana acima do esperado reforça expectativa por forte aumento de juros.
O índice de preços ao consumidor americano (CPI) avançou 0,1% m/m em agosto, vindo pior do que o esperado pelo consenso de mercado, cuja projeção era de queda de -0,1% m/m no período. Com este resultado, no acumulado em 12 meses, o CPI registrou expansão de 8,3%, desacelerando 0,2 p.p. em relação ao mês anterior. Os destaques vão para as altas nos grupos de Habitação, Alimentação e Cuidados Médicos, que superaram a contração do índice de Energia resultante da queda de 13% do preço da gasolina cobrado na bomba durante o mês de agosto.
O CPI de agosto surpreendeu negativamente o mercado tanto no índice headline quanto no seu núcleo, ao registrar leituras acima do consenso de mercado. Nossa avaliação é que, excluindo os efeitos deflacionários da moderação no preço dos combustíveis, que deve continuar ao longo do mês de setembro, a inflação americana segue persistente, sinalizando que os componentes mais inerciais devem sustentar o nível de preços em um patamar significativamente elevado por mais tempo.
Nesse sentido, a combinação entre o elevado nível inflacionário e um mercado de trabalho superaquecido deve continuar pressionando os salários nos próximos meses, que pode tornar a inflação ainda mais persistente na economia americana. Dessa forma, acreditamos que o Banco Central americano deva elevar novamente a taxa de juros em 0,75 p.p., reforçando o seu comprometimento em garantir a convergência da inflação americana para a meta de 2% no médio prazo. Nesse contexto, projetamos uma Fed Fund rate em 4,25% ao final de 2022, com viés de alta.
Cripto
O mercado de criptoativos reagiu negativamente após a divulgação do relatório dos novos dados de inflação americana. O BTC acumulou 10% de queda nas últimas 24h, após ter subido cerca de 15% durante o final de semana, em antecipação a um relatório positivo para agosto, voltando para o patamar de US$ 20k. O Ethereum (ETH), que vinha sendo negociado em uma tendência de alta por causa do Merge, caiu mais de 7% no mesmo período.
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Renda Fixa
O CPI americano veio mais alto do que o esperado, com um núcleo muito ruim. A expectativa era de um número mais positivo, e o mercado se posicionou para isso e, portanto, essa surpresa negativa provocou uma queda generalizada de ativos em todo o mundo.
A curva local não foi diferente e subiu fortemente, com a parte intermediaria subindo entre 10 e 15bps, enquanto a longa chegou a subir 25bps.Tivemos também uma grande emissão de NTN-B, o que ajudou a pressionar as subidas dos juros ainda mais.
