Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 14 de Setembro às 09:05:00

ūüĒ• Infla√ß√£o dos EUA derruba mercado

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Inflação norte-americana assusta o mercado

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: 3R (RRRP3), Randon(RAPT4), Tupy (TUPY3), Petz (PETZ3), BB Seguridade (BBSE3), Raia (RADL3), Caixa Seguridade (CXSE3), Mitre (MTRE3), Valid (VLID3), Ita√ļsa (ITSA4) e Cielo (CIEL3).

Expresso Bolsa

A bolsa encerrou a ter√ßa-feira em queda de ‚Äď2,30% atingindo os 110,8k. O movimento foi impulsionado pelos dados negativos do CPI americano, que demonstram acelera√ß√£o da infla√ß√£o na base mensal e anual acima do esperado. O mercado agora precifica um aumento na taxa b√°sica de juros americana entre 0,75 pp e 1 pp para a reuni√£o do FOMC na pr√≥xima semana. Do √ćndice, apenas MRV (MRVE3) +0,9% e BB Seguridade (BBSE3) +0,67% fecharam o dia em alta, e os destaques de baixa s√£o Hapvida (HAPV3) -6,71% e Natura (NTCO3) -6,49%.

Novos relatórios

ūüõĘÔłŹ 3R Petroleum (RRRP3): Dados de Produ√ß√£o Agosto/22

A empresa atingiu seu pico de produção desde a sua fundação, alcançando 16,2k bpd (vs. 12,2k bpd em Jan/22). Achamos o resultado positivo, ainda que com algumas ressalvas. Para maiores detalhes, clique no link com a nossa opinião sobre os dados recém-publicados.

ūüöó Randon (RAPT4) e Tupy (TUPY3): Atualiza√ß√£o Mensal ‚Äď Autope√ßas Agosto/22

Apesar de a irregularidade na entrega de ve√≠culos persistir, j√° n√£o observamos paralisa√ß√Ķes nas principais montadoras. O cen√°rio para o setor automotivo segue melhorando, por√©m, ainda longe dos n√≠veis pr√©-pandemia. Do lado da oferta, a produ√ß√£o global de ve√≠culos evoluiu na compara√ß√£o mensal, mas ainda penalizada pela escassez de semicondutores. Evidentemente n√£o estamos no mesmo cen√°rio de 2 anos atr√°s, mas ainda n√£o estamos em solo firme.

ūüéĮ Genial nas Elei√ß√Ķes 2022 | Pesquisa Elei√ß√£o Presidencial 14 DE SETEMBRO 2022

O que aconteceu no Mercado?

PETZ3
A Petz anunciou a contratação de Massanoru Shibata, ex-executivo da Intermédica, onde era responsável pela integração de ativos adquiridos pela operadora. Shibata será o novo VP de serviços da Petz, posição criada pela empresa para cuidar de uma grande frente de crescimento da varejista: os hospitais e clínicas veterinárias, além de outros serviços como adestramento e banho e tosa. (Brazil Journal e Genial)

BBSE3
Bom resultado operacional

A BB Seguridade divulgou seus informativos mensais do m√™s de julho. O total de pr√™mios emitidos cresceu 44,4% a/a (vs.11,3% do mercado ex-BBSE), puxados pelos segmentos rural (+81,2%) e prestamista (+33%). Em previd√™ncia, as contribui√ß√Ķes cresceram 14,5% a/a (vs. 3,1% do mercado ex-BBSE). Em capitaliza√ß√£o, a arrecada√ß√£o cresceu 31,2% (vs. 6% do mercado ex-BBSE). A melhora operacional da companhia, somada ao melhor resultado financeiro das subsidi√°rias, nos fazem reiterar a recomenda√ß√£o de COMPRAR. (BB Seg e Genial)

RADL3
De olho na publicidade ‚Äúout-of-home”

Atrav√©s de seu bra√ßo de publicidade, RD Ads, a Raia Drogasil (RADL3) anunciou a aquisi√ß√£o da eLoopz, startup de tecnologia focada em solu√ß√Ķes de m√≠dia para varejistas. O valor da transa√ß√£o n√£o foi anunciado. Com a aquisi√ß√£o, a companhia deve expandir a sua atua√ß√£o em m√≠dia externa nas farm√°cias da Rede, gerando uma nova fonte de receita para o grupo farmac√™utico. (Raia e Genial)

CXSE3
Vendendo para a francesa

Caixa Seguridade firmou acordo de venda √† francesa CNP Assurances da totalidade das participa√ß√Ķes societ√°rias em 5 empresas, por R$ 667m. A Caixa Seguridade deixar√° de deter qualquer participa√ß√£o nas empresas Companhia de Seguros Previd√™ncia do Sul (Previsul), CNP Capitaliza√ß√£o (CNP Cap), CNP Cons√≥rcio Administradora de Cons√≥rcios (CNP Cons√≥rcios), CNP Seguros Participa√ß√Ķes em Sa√ļde (Holding Sa√ļde) e Odonto Empresas Conv√™nios Dent√°rios (Odonto Empresas). (Caixa Seguridade e Genial)

MINERAÇÃO
Produção de vergalhão aumenta na China

A produ√ß√£o de vergalh√£o entre 137 usinas analisadas pela Mysteel apresentou mais um aumento semanal na China, marcando a 7a semana seguida de vi√©s positivo. Na primeira semana deste m√™s, subiu +4,7% (+138,2 Kt) atingindo 3,08 Mt. Isso vem trazendo uma perspectiva mais positiva para o lado de demanda sider√ļrgica, mantendo um otimismo para as vendas das mineradoras. (Mysteel e Genial)

MTRE3
Mais dividendos

A Mitre realizará o pagamento de R$ 0,0426/ação em dividendos, representando um yield de 0.77%. Farão jus ao pagamento apenas os acionistas posicionados no papel até 16/set. Este é o segundo pagamento de dividendos intercalares feito pela companhia no ano, acumulando R$ 0,1091/ação referente ao ano de 2022. No exercício de 2021, a companhia pagou R$ 0,1008/ação. (Mitre e Genial)

VLID3
Aumento de capital aprovado

O conselho de administra√ß√£o da Valid aprovou o aumento de capital decorrente do exerc√≠cio de 12,55% dos b√īnus de subscri√ß√£o emitidos pela companhia. Foram exercidas 1,36m de a√ß√Ķes pelo pre√ßo de exerc√≠cio de R$ 10,67, acima do pre√ßo de tela de R$ 10,33, totalizando a capta√ß√£o de R$ 14,5m. (Valid e Genial)

ITSA4
Melhora de rating

A Moody‚Äôs elevou o Rating de Cr√©dito da Ita√ļsa para AA+. A nota se refere ao rating de cr√©dito coorporativo de longo prazo atribu√≠do √† Ita√ļsa e √†s suas 3a e 4a emiss√Ķes de deb√™ntures. Segundo a ag√™ncia, a nova classifica√ß√£o reflete a intensifica√ß√£o da diversifica√ß√£o do portf√≥lio de investimentos, manuten√ß√£o de baixos n√≠veis de alavancagem e posi√ß√£o de caixa e ‚Äúcolch√£o‚ÄĚ de liquidez confort√°veis (Ita√ļsa e Genial)

CIEL3
Recuperação do varejo

Segundo o ICVA (√ćndice de Varejo Ampliado da Cielo), as vendas no varejo cresceram 2,8% em agosto. Apesar da recupera√ß√£o, o n√≠vel de vendas deflacionado segue abaixo do pr√©-pandemia. A recupera√ß√£o vem sendo puxada por Postos de Gasolina, Turismo e Transporte e bares e Restaurantes. (Cielo e Genial)

De olho na economia

Inflação americana acima do esperado reforça expectativa por forte aumento de juros.
O índice de preços ao consumidor americano (CPI) avançou 0,1% m/m em agosto, vindo pior do que o esperado pelo consenso de mercado, cuja projeção era de queda de -0,1% m/m no período. Com este resultado, no acumulado em 12 meses, o CPI registrou expansão de 8,3%, desacelerando 0,2 p.p. em relação ao mês anterior. Os destaques vão para as altas nos grupos de Habitação, Alimentação e Cuidados Médicos, que superaram a contração do índice de Energia resultante da queda de 13% do preço da gasolina cobrado na bomba durante o mês de agosto.

O CPI de agosto surpreendeu negativamente o mercado tanto no √≠ndice headline quanto no seu n√ļcleo, ao registrar leituras acima do consenso de mercado. Nossa avalia√ß√£o √© que, excluindo os efeitos deflacion√°rios da modera√ß√£o no pre√ßo dos combust√≠veis, que deve continuar ao longo do m√™s de setembro, a infla√ß√£o americana segue persistente, sinalizando que os componentes mais inerciais devem sustentar o n√≠vel de pre√ßos em um patamar significativamente elevado por mais tempo.

Nesse sentido, a combinação entre o elevado nível inflacionário e um mercado de trabalho superaquecido deve continuar pressionando os salários nos próximos meses, que pode tornar a inflação ainda mais persistente na economia americana. Dessa forma, acreditamos que o Banco Central americano deva elevar novamente a taxa de juros em 0,75 p.p., reforçando o seu comprometimento em garantir a convergência da inflação americana para a meta de 2% no médio prazo. Nesse contexto, projetamos uma Fed Fund rate em 4,25% ao final de 2022, com viés de alta.

Cripto

O mercado de criptoativos reagiu negativamente ap√≥s a divulga√ß√£o do relat√≥rio dos novos dados de infla√ß√£o americana. O BTC acumulou 10% de queda nas √ļltimas 24h, ap√≥s ter subido cerca de 15% durante o final de semana, em antecipa√ß√£o a um relat√≥rio positivo para agosto, voltando para o patamar de US$ 20k. O Ethereum (ETH), que vinha sendo negociado em uma tend√™ncia de alta por causa do Merge, caiu mais de 7% no mesmo per√≠odo.

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Renda Fixa

O CPI americano veio mais alto do que o esperado, com um n√ļcleo muito ruim. A expectativa era de um n√ļmero mais positivo, e o mercado se posicionou para isso e, portanto, essa surpresa negativa provocou uma queda generalizada de ativos em todo o mundo.

A curva local não foi diferente e subiu fortemente, com a parte intermediaria subindo entre 10 e 15bps, enquanto a longa chegou a subir 25bps.Tivemos também uma grande emissão de NTN-B, o que ajudou a pressionar as subidas dos juros ainda mais.

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