Newsletter Genial Bom Dia

Análises, notícias e recomendações para as principais ações da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia é a dose de informação diária de todo o investidor, com conteúdo sobre economia, ações, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 26 de Agosto às 11:56:47

Minério de ferro ganha força

  • Ibovespa

    135.608

    (0,32%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    63.964

    (0,13%)

    24h

  • S&P 500

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    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,81

    (0,18%)

    24h

Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: XP (XPBR31), Sabesp (SBSP3), BB (BBAS3), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4)

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (23) em subida, após discurso do presidente do Fed sinalizar corte de juros ainda em 2024. Os principais destaques positivos foram B3 e Bradesco, mas Vale e Petrobras fecharam o dia no vermelho. 

Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (23) em queda devido apreciação do Real frente ao Dólar e à sinalização do presidente do FED sobre a possibilidade de maior flexibilização monetária. O DI Jan/25 oscilou de 10,86% para 10,81% e o DI Jan/29 foi de 11,70% para 11,55%.

Mundo: Bolsas operam de lado com os riscos geopolíticos, que moderam o sentimento otimista desencadeado pelo comentário do presidente do Fed.

Minério de ferro: Minério de ferro estende recuperação com sinais de que os elevados estoques do produto continuam caindo, em sinal preliminar de que um período de excesso severo de oferta está começando a refluir.

Petróleo: Petróleo avança com a ameaça de escalada do conflito no Oriente Médio após ataque israelense contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano.

Em Destaque

Carteira Alocação Crescimento | Agosto 2024 

Carteira Recomendada Renda Fixa Agosto 2024 

Cemig (CMIG4) | Dia do Investidor: O que achamos? 

Economia

Por José Marcio Camargo

Congresso resiste ao aumento de impostos

Governo e Congresso chegaram a um acordo quanto ao conjunto de medidas  fiscais que será utilizado para compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores de atividade e de pequenas e médias prefeituras. O conjunto de medidas foi aprovado pelo Senado e enviado para a Câmara.
» Leia o relatório completo

As principais notícias do dia 26/08/24

⛽ Óleo e gás
Suspensão da exportação de Petróleo na Líbia
O que aconteceu? Preço do brent alcança US$80/barril, subindo c. 2% nesta segunda feira. O motivo dessa alta está primordialmente relacionado a suspensão da exportação da commodity pelo governo da Líbia. A região sofreu uma série de ataques do governo de Israel em retaliação ao grupo terrorista Hezbollah. (Estadão e Genial)
Nossa Opinião: O evento é positivo para empresas produtoras de Petróleo. Dentre as nossas coberturas, citamos: PETR4, PRIO3, RRRP3 e RECV3. É importante mencionar que preço do petróleo em patamares cada vez mais elevados pode, eventualmente, atrapalhar os esforços de cortes de juros tão esperado pelo FED.

⛽ Óleo e gás
Possível Decreto sobre o uso do gás natural
O que aconteceu? Governo estaria preparando um decreto objetivando aumentar a oferta de gás natural e forçar queda nos preços da matéria prima. O decreto iria na direção de forçar as empresas a usar menos gás natural na reinjeção dos seus poços (o gás é usado na produção de petróleo) e oferecê-lo ao mercado interno. (Infomoney e Genial)
Nossa Opinião: Por enquanto, achamos a medida negativa as empresas produtoras de petróleo. Em nossa impressão, o decreto tem um viés fortemente intervencionista e anti-econômico para empresas petroleiras (a decisão entre produção de petróleo ou venda do gás é meramente econômica e guiada pelos preços de mercado). Em nossa interpretação preliminar, a empresa mais exposta a essa questão é a RECV3, por ser um case bem exposta a venda de gás.

🏦 XP Inc (XPBR31)
Itaú vende todas as suas ações classe A da XP
O que aconteceu? Itaú Unibanco vendeu todas as suas ações classe A da XP, mas ainda conta com uma participação de 1,5% do capital social da empresa, devido as 8,29 milhões de ações classe B que ainda detém. Em 30/jul o Itaú contava com uma participação de 7,95% na XP. O valor levantado com a venda não foi divulgado. Por fim, a venda das ações da XP não deverá ter efeitos materiais nos índices de capital e nos resultados do Itaú. (Itaú e Genial)
Recomendação: Sem cobertura

💧 Sabesp (SBSP3)
Carlos Piani deve ser o novo CEO da empresa
O que aconteceu? De acordo com a mídia local, o executivo Carlos Piani deve se tornar o novo CEO da empresa privatizada. O nome ainda deve ser referendado pelo conselho de administração da empresa até a sua oficialização. O executivo é um membro histórico da empresa e fez parte do turnaround da Cemar.
O que achamos? Achamos o evento positivo ainda que não traga necessariamente nenhuma surpresa por se tratar de um executivo que já fez parte do corpo corporativo da empresa e possuir um passado bem-sucedido de execução de um turnaround complexo no segmento de distribuição de energia elétrica. Entendemos que o case da Sabesp é bem maior e que executar um plano de investimentos de quase US$70 bi demonstre ser um novo patamar de risco de execução, seguimos confiantes no case.
Recomendação: Comprar

🏦 Banco do Brasil (BBAS3)
BB espera acolher R$ 1,8b em propostas na Expointer
O que aconteceu?  O Banco do Brasil espera acolher R$ 1,8b em propostas na Expointer, feira agropecuária que ocorre em Esteio no Rio Grande do Sul. A feira ocorre do dia 24/ago a 01/set e o montante esperado deve-se a esteira do plano safra anunciado em julho. (Broadcast e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 34,00

🏦 Itaú (ITUB4) | Bradesco (BBDC4)
Itaú e Bradesco buscam parcerias com investidores na China
O que aconteceu?  Itaú e Bradesco anunciaram parcerias estratégicas com grandes gestoras na China, abrindo caminho para oportunidades de investimento entre os dois países. Essas iniciativas permitirão que investidores brasileiros desses bancos tenham acesso ao mercado chinês e vice-versa. O Bradesco, conforme reportado pelo Broadcast, planeja lançar ainda este ano um fundo de ativos brasileiros na Bolsa de Xangai, por meio de um ETF. Já o Itaú busca estabelecer uma colaboração com a gestora chinesa E Fund, explorando diversas plataformas de investimento. Essas parcerias são parte da estratégia de ambos os bancos em ampliar a diversificação geográfica de seus portfólios de investimento. (Broadcast e Genial)
Recomendação: Comprar | Comprar
Preço-alvo: R$ 40,60 | R$ 17,00

✈️ Áreas
Tráfego aéreo internacional atinge recorde histórico em julho
O que aconteceu? Em julho, o tráfego internacional de passageiros no Brasil alcançou 2,2 milhões de pessoas entre embarques e desembarques, um crescimento de 17% a/a, marcando o maior número desde o início da série histórica da Anac em 2000. O acumulado de janeiro a julho também registrou 14,1 milhões de passageiros, superando os níveis pré-pandemia. (Anac e Genial)
Opinião Genial: O crescimento expressivo do tráfego internacional em julho pode ser atribuído à recuperação econômica do Brasil, mesmo em um momento de desvalorização do real frente as principais moedas. Este desempenho indica um potencial fortalecimento da demanda para o segundo semestre, o que é positivo para o setor aéreo.

🚘 Locadoras
Financiamento automotivo cresce com crédito mais forte e inadimplência em queda
O que aconteceu? Em junho de 2024, a concessão de financiamentos automotivos no Brasil atingiu R$ 16,8 bilhões, uma alta de 32,5% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o Banco Central. A inadimplência também apresentou queda, de 5,5% para 4,5% em um ano, indicando uma recuperação robusta no setor, apoiada pela produção consistente e melhora no perfil de crédito dos clientes. (CNN Brasil e Genial)
Opinião Genial: A retomada do crédito automotivo, junto à queda da inadimplência, sinaliza um ambiente mais favorável para o setor de locação, impulsionando as vendas de seminovos e reduzindo as pressões futuras na depreciação dos veículos.

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