Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrorecôncavo (RECV3), Natura (NTCO3), Vamos (VAMO3), Azul (AZUL4), Itaúsa (ITSA4) e TIM (TIMS3).

Expresso Bolsa

A bolsa começou a semana com uma alta de +0,98% atingindo os 113,4k. O índice acompanhou as bolsas americanas que valorizaram nesta segunda-feira com as expectativas positivas sobre os dados de inflação americanos (CPI), que serão divulgados amanhã. Houve também reação à publicação do Boletim Focus, que demonstrou recuo da expectativa de inflação e aumento das projeções para o PIB de 2022.  

O que aconteceu no Mercado?

Petrorecôncavo (RECV3): Dados de Produção do Mês de Agosto com Crescimento!

Produção/Agosto! A empresa produziu 22,1k bpd, expressiva evolução de +7,9% vs 2T22.

Qual Destaque? Polo Miranga mais uma vez chama a atenção, com a produção alcançando 6,6k bpd vs 3,4k bpd em dezembro/21, quando o Polo era operado por outra operadora.

E o Polo Bahia Terra? A empresa já demonstrou sua habilidade em recuperar a produção dos seus ativos adquiridos. Entretanto, adicionar um novo ativo à sua tese de crescimento tem sido um desafio à medida que a aquisição do Polo Bahia Terra segue sendo judicializada.

SAÚDE
Impactos do piso de enfermagem
A aprovação do piso para enfermeiros sem fonte de financiamento pode levar ao desligamento de 25% dos profissionais da enfermagem ligados a ESF (programa de reorganização da atenção básica no país), segundo a CNM. O desequilíbrio nos cofres municipais gerado pela despesa adicional de ~R$ 10,5b por ano poderia levar à retirada de 32,5k profissionais de enfermagem do quadro das gestões, aponta a entidade. O piso foi suspenso pelo Ministro Barroso do STF na última semana, e a votação no tribunal superior está 5 votos a favor da suspensão vs 3 votos contrários até o momento. Os ministros têm até dia 16/09 para deliberarem sobre a decisão. (CNM, STF e Genial)

NTCO3
Mudança crucial a caminho?
Após ver seu valor de mercado derreter em 70% desde junho de 2021, o conselho de administração da Natura (NTCO3) irá se reunir nessa quarta e quinta-feira para discutir uma mudança crucial de estratégia. Segundo rumores do mercado, a companhia deixará de focar no modelo de plataforma global de marcas de beleza e passará a focar na América Latina, com a aceleração da unificação entre Natura e Avon. (Reset e Genial)

VAMO3
Emissão de ações
A Vamos anunciou que irá realizar um follow on. A oferta contará com a emissão de 48.4m de novas ações, o que representa 5% do float total, e, segundo o preço de fechamento de ontem, se traduziria em um montante próximo a R$700m. Essa emissão nos mostra que a empresa não quer perder sua participação no mercado, dado a entrada de novos players no setor e a recente “popularização” do segmento de locação de pesados. (Vamos e Genial)

AZUL4
Dados de tráfego de agosto
Em agosto, o volume total de passageiros transportados (RPK) da Azul foi de 2,8b, +21,5% a/a. A oferta total de assento (ASK) foi de 3,4b, +16,5% a/a. Tivemos uma taxa de ocupação levemente maior, finalizando o mês em 81,3% contra 77,9% no mesmo mês do ano passado. Diferente da Gol, sua demanda reportada pela já superou os níveis pré pandemia (+4%). Os dados bons refletem uma leve recuperação do setor e principalmente da Azul. Vale lembrar que estamos em um período sazonalmente fraco e que o cenário para as companhias aéreas permanece incerto. (Azul e Genial)

ITSA4
Conclusão do investimento
A Itaúsa comunicou a conclusão do investimento na CCR, companhia de infraestrutura e mobilidade. A Itaúsa adquiriu 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9b. Os recursos foram provenientes da 5a emissão de debênture e caixa da companhia. A aquisição está em linha com estratégia de diversificar seu portfólio com foco em setores perenes e consolidados. (Itaúsa e Genial)

TIMS3
Pagamento de proventos (JCP)
A empresa aprovou ontem o pagamento de JCP correspondendo a R$ 480m, representando um dividend yield de 1,56%. O pagamento será feito em duas parcelas, uma em 31/10/22 e outra até 31/01/2023. É importante relembrar que para 2022, a TIM espera distribuir cerca de R$ 2b em proventos (reiterado pelo seu guidance), o que culminaria em um dividend yield de ~7,0% para o ano. (TIM RI e Genial)

De olho na economia

Petrobras reduz o gás de cozinha em 4,7%
A Petrobras cortou em 4,7% o preço do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras. O valor médio vai cair de R$ 4,23 para R$ 4,03 por quilo. O gás de cozinha não era reajustado há mais de cinco meses, desde 9 de abril. Entretanto, o impacto no IPCA é pouco significativo, em que projetamos redução de 0,04 pontos de porcentagem no índice cheio.

Nossa projeção para o IPCA de 2022 foi revisada para 5,9% com viés para baixo, diante da provável nova redução da gasolina no mês de setembro e da possibilidade do fim da cobrança do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia, que ainda não ocorreu na maior parte dos estados.

Por outro lado, um risco para o cenário inflacionário decorre do retorno dos tributos federais (PIS/COFINS e CIDE) no ano de 2024. Para o ano que vem, diante da previsão orçamentária, a hipótese de manutenção da desoneração nos parece factível, entretanto, diante da maior necessidade de receitas para manter o equilíbrio fiscal, a percepção dos agentes com a viabilidade fiscal da medida já começa a modificar as expectativas de inflação para 2024, sendo um risco altista para o cenário de inflação do Banco Central.

Cripto

O Bitcoin iniciou o dia com alta de 1,4%, sendo negociado acima de US$ 22,5k. O Ethereum permaneceu flat, sendo negociado no patamar de US$ 1,7k desde ontem. Restam menos de 40h para o Merge da rede Ethereum, evento que pode desencadear grande volatilidade no preço do Ether visto o grande volume de negociações em aberto no mercado futuro.

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Renda Fixa

A curva de DI futuro encerrou o dia com alta nas taxas em todos os vértices, com destaque para a parte de vencimentos intermediários (entre 2024 e 2027), com elevação de 7bps em média.

Esse movimento pode ser explicado pelos dados do boletim Focus, mostrando uma elevação para a inflação em 2024, e pelo discurso mais duro do presidente do BC. Hoje o número do CPI nos EUA será bem importante, e se surpreender positivamente, o movimento nos juros podem ser bem positivos.