Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 13 de Setembro às 09:05:00

ūüíĄ¬†Mudan√ßa crucial a caminho?

  • Ibovespa

    113.406

    (0,98%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    22.583

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    Mercado 24h

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    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

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    (-1,37%)

    Mercado 24h

Atenção chefe, o gás de cozinha vai ficar mais barato!

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Petrorec√īncavo (RECV3), Natura (NTCO3), Vamos (VAMO3), Azul (AZUL4), Ita√ļsa (ITSA4) e TIM (TIMS3).

Expresso Bolsa

A bolsa come√ßou a semana com uma alta de +0,98% atingindo os 113,4k. O √≠ndice acompanhou as bolsas americanas que valorizaram nesta segunda-feira com as expectativas positivas sobre os dados de infla√ß√£o americanos (CPI), que ser√£o divulgados amanh√£. Houve tamb√©m rea√ß√£o √† publica√ß√£o do Boletim Focus, que demonstrou recuo da expectativa de infla√ß√£o e aumento das proje√ß√Ķes para o PIB de 2022.¬†¬†

O que aconteceu no Mercado?

Petrorec√īncavo (RECV3): Dados de Produ√ß√£o do M√™s de Agosto com Crescimento!

Produção/Agosto! A empresa produziu 22,1k bpd, expressiva evolução de +7,9% vs 2T22.

Qual Destaque? Polo Miranga mais uma vez chama a atenção, com a produção alcançando 6,6k bpd vs 3,4k bpd em dezembro/21, quando o Polo era operado por outra operadora.

E o Polo Bahia Terra? A empresa já demonstrou sua habilidade em recuperar a produção dos seus ativos adquiridos. Entretanto, adicionar um novo ativo à sua tese de crescimento tem sido um desafio à medida que a aquisição do Polo Bahia Terra segue sendo judicializada.

SA√öDE
Impactos do piso de enfermagem

A aprova√ß√£o do piso para enfermeiros sem fonte de financiamento pode levar ao desligamento de 25% dos profissionais da enfermagem ligados a ESF (programa de reorganiza√ß√£o da aten√ß√£o b√°sica no pa√≠s), segundo a CNM. O desequil√≠brio nos cofres municipais gerado pela despesa adicional de ~R$ 10,5b por ano poderia levar √† retirada de 32,5k profissionais de enfermagem do quadro das gest√Ķes, aponta a entidade. O piso foi suspenso pelo Ministro Barroso do STF na √ļltima semana, e a vota√ß√£o no tribunal superior est√° 5 votos a favor da suspens√£o vs 3 votos contr√°rios at√© o momento. Os ministros t√™m at√© dia 16/09 para deliberarem sobre a decis√£o. (CNM, STF e Genial)

NTCO3
Mudança crucial a caminho?

Após ver seu valor de mercado derreter em 70% desde junho de 2021, o conselho de administração da Natura (NTCO3) irá se reunir nessa quarta e quinta-feira para discutir uma mudança crucial de estratégia. Segundo rumores do mercado, a companhia deixará de focar no modelo de plataforma global de marcas de beleza e passará a focar na América Latina, com a aceleração da unificação entre Natura e Avon. (Reset e Genial)

VAMO3
Emiss√£o de a√ß√Ķes

A Vamos anunciou que ir√° realizar um follow on. A oferta contar√° com a emiss√£o de 48.4m de novas a√ß√Ķes, o que representa 5% do float total, e, segundo o pre√ßo de fechamento de ontem, se traduziria em um montante pr√≥ximo a R$700m. Essa emiss√£o nos mostra que a empresa n√£o quer perder sua participa√ß√£o no mercado, dado a entrada de novos players no setor e a recente ‚Äúpopulariza√ß√£o‚ÄĚ do segmento de loca√ß√£o de pesados. (Vamos e Genial)

AZUL4
Dados de tr√°fego de agosto

Em agosto, o volume total de passageiros transportados (RPK) da Azul foi de 2,8b, +21,5% a/a. A oferta total de assento (ASK) foi de 3,4b, +16,5% a/a. Tivemos uma taxa de ocupação levemente maior, finalizando o mês em 81,3% contra 77,9% no mesmo mês do ano passado. Diferente da Gol, sua demanda reportada pela já superou os níveis pré pandemia (+4%). Os dados bons refletem uma leve recuperação do setor e principalmente da Azul. Vale lembrar que estamos em um período sazonalmente fraco e que o cenário para as companhias aéreas permanece incerto. (Azul e Genial)

ITSA4
Conclus√£o do investimento

A Ita√ļsa comunicou a conclus√£o do investimento na CCR, companhia de infraestrutura e mobilidade. A Ita√ļsa adquiriu 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9b. Os recursos foram provenientes da 5a emiss√£o de deb√™nture e caixa da companhia. A aquisi√ß√£o est√° em linha com estrat√©gia de diversificar seu portf√≥lio com foco em setores perenes e consolidados. (Ita√ļsa e Genial)

TIMS3
Pagamento de proventos (JCP)

A empresa aprovou ontem o pagamento de JCP correspondendo a R$ 480m, representando um dividend yield de 1,56%. O pagamento ser√° feito em duas parcelas, uma em 31/10/22 e outra at√© 31/01/2023. √Č importante relembrar que para 2022, a TIM espera distribuir cerca de R$ 2b em proventos (reiterado pelo seu guidance), o que culminaria em um dividend yield de ~7,0% para o ano. (TIM RI e Genial)

De olho na economia

Petrobras reduz o g√°s de cozinha em 4,7%
A Petrobras cortou em 4,7% o preço do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras. O valor médio vai cair de R$ 4,23 para R$ 4,03 por quilo. O gás de cozinha não era reajustado há mais de cinco meses, desde 9 de abril. Entretanto, o impacto no IPCA é pouco significativo, em que projetamos redução de 0,04 pontos de porcentagem no índice cheio.

Nossa projeção para o IPCA de 2022 foi revisada para 5,9% com viés para baixo, diante da provável nova redução da gasolina no mês de setembro e da possibilidade do fim da cobrança do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia, que ainda não ocorreu na maior parte dos estados.

Por outro lado, um risco para o cenário inflacionário decorre do retorno dos tributos federais (PIS/COFINS e CIDE) no ano de 2024. Para o ano que vem, diante da previsão orçamentária, a hipótese de manutenção da desoneração nos parece factível, entretanto, diante da maior necessidade de receitas para manter o equilíbrio fiscal, a percepção dos agentes com a viabilidade fiscal da medida já começa a modificar as expectativas de inflação para 2024, sendo um risco altista para o cenário de inflação do Banco Central.

Cripto

O Bitcoin iniciou o dia com alta de 1,4%, sendo negociado acima de US$ 22,5k. O Ethereum permaneceu flat, sendo negociado no patamar de US$ 1,7k desde ontem. Restam menos de 40h para o Merge da rede Ethereum, evento que pode desencadear grande volatilidade no pre√ßo do Ether visto o grande volume de negocia√ß√Ķes em aberto no mercado futuro.

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Renda Fixa

A curva de DI futuro encerrou o dia com alta nas taxas em todos os vértices, com destaque para a parte de vencimentos intermediários (entre 2024 e 2027), com elevação de 7bps em média.

Esse movimento pode ser explicado pelos dados do boletim Focus, mostrando uma eleva√ß√£o para a infla√ß√£o em 2024, e pelo discurso mais duro do presidente do BC. Hoje o n√ļmero do CPI nos EUA ser√° bem importante, e se surpreender positivamente, o movimento nos juros podem ser bem positivos.

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Leitura Din√Ęmica

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