Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 13 de Dezembro às 09:05:00

ūüĒ• Mudan√ßa na Lei das Estatais?

  • Ibovespa

    105.343

    (-2,02%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    17.393

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    Mercado 24h

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    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

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    (-0,2%)

    Mercado 24h

De olho no Natal, Grinch vai às compras online. Falando em Natal, parece que vem crescimento de receita por aí. Será?

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Carrefour (CRFB3), Nubank (NUBR33) XP (XPBR31), Vivo (VIVT3) e Gafisa (GFSA3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou o primeiro preg√£o da semana em baixa de ‚Äď2,02%, alcan√ßando os 105,3k. Os investidores brasileiros reagiram √†s not√≠cias sobre o cen√°rio pol√≠tico. A possibilidade do presidente eleito Lula mudar a lei das estatais para poder usufruir de indica√ß√Ķes pol√≠ticas para companhias do Estado afetou o √≠ndice brasileiro no dia.¬†

Com isso, Petrobrás (PETR3/PETR4) -2,71%/-3,24%, assim como Banco do Brasil (BBAS3) -3,4%, figuraram entre as maiores baixas do dia. Do lado das altas, apenas 20 papéis fecharam o dia no verde. Gol (GOLL4) +4,67%, Prio (PRIO3) +2,94% e Minerva (BEEF3) +2,5% lideram o esforço positivo. 

 

Novos relatórios

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Renda Fixa: Descontrole Fiscal, como investir em Renda Fixa? 

O que aconteceu no mercado?

VAREJO
Puxando os trenós para o varejo

Segundo a Confedera√ß√£o Nacional do Com√©rcio (CNC), o faturamento do varejo brasileiro deve sentir um crescimento real de 1,2% a/a neste ano. Contudo, espera-se um volume de vendas abaixo do praticado em 2019, per√≠odo pr√©-pandemia. Apesar da leve alta, √© v√°lido destacar que a proje√ß√£o foi revisada, ante a √ļltima previs√£o que apontava para uma alta de 2,1% a/a. Os estados de SP, MG e RJ devem responder por mais da metade da movimenta√ß√£o. O CNC acredita que o varejo alimentar seja o grande destaque do per√≠odo. (Valor e Genial)

PSSA3
Projeção de negócios

A Porto desenvolveu uma expectativa para a representatividade das verticais de neg√≥cios do grupo em receitas totais, assim em 2025 pretende que seguros atinja 55-65%, sa√ļde (10-20%), neg√≥cios financeiros (10-20%) e servi√ßos (7,5-12,5%). A divulga√ß√£o √© positiva j√° que d√° maior vis√£o para os investidores para onde a empresa quer direcionar seus esfor√ßos e ganhar market share. (Porto e Genial)

BRSR6
BanriDay 22: retorno da rentabilidade

O management do Banrisul espera uma volta da rentabilidade em 2023 a n√≠veis pr√©-pandemia. A indica√ß√£o √© de uma margem financeira (NII) crescendo mais que a carteira de cr√©dito impulsionada pela reprecifica√ß√£o e estabiliza√ß√£o do custo de funding. Al√©m disso, custos administrativos sob controle, principalmente com diminui√ß√£o de provis√Ķes trabalhistas.

B3SA3
B3 Day

A B3 est√° desenvolvendo produtos e servi√ßos com a introdu√ß√£o de novas tecnologias e pretende lan√ßar ao longo do tempo a possibilidade de negociar ativos 24/7, fra√ß√£o de a√ß√Ķes e n√£o mais apenas fra√ß√Ķes de lotes. Para o pr√≥ximo ano espera lan√ßar os ETFs com dividendos e reiterou o compromisso de controlar as despesas do core business. (B3 e Genial)

VLID3
Pagamento de dívida

A Valid pretende realizar em 26/dez/2022 o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 8ª emissão sendo R$ 8,4m da primeira série e R$ 200,3m da segunda série. O movimento faz parte da estratégia de desalavancagem da empresa, que seria benéfico já que reduziria suas despesas financeiras. (Valid e Genial)

TIMS3
Pagamento de juros sobre capital próprio

A TIM anunciou ontem que o seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, em um montante total de R$455m, representando um valor bruto por ação de R$0,18, que para o fechamento do mesmo dia caracteriza 1,4% do valor de mercado da Companhia. (Genial e TIM)

JHSF3
Pagamento de dividendos

A JHSF declarou o pagamento de R$ 130m em dividendos (R$ 0,19/a√ß√£o), representando um dividend yield de aprox. 3,9%. Este pagamento √© pr√≥ximo de um payout de 25% (o m√≠nimo exigido pela lei) do lucro dos 9 primeiros meses deste ano. Nos √ļltimos anos a JHSF tem o costume de pagar parte dos dividendos no final do ano e o restante apenas em mar√ßo, ap√≥s o fechamento do 4T. (JHSF e Genial)

De olho na economia

Notícia de revogação da lei das estatais gera forte aversão a risco

Um in√≠cio de semana bastante negativo para os ativos financeiros no Brasil. A avers√£o ao risco dominou o mercado ontem, gerando forte queda nos pre√ßos dos ativos, desvaloriza√ß√£o do Real, aumento das taxas e da inclina√ß√£o da curva de juros e queda dos pre√ßos das a√ß√Ķes. A not√≠cia veiculada logo cedo de que uma das primeiras medidas do futuro governo ser√° a edi√ß√£o de uma Medida Provis√≥ria que revogaria a lei das estatais aprovada no governo Temer, que veda a indica√ß√£o para a presid√™ncia de empresas estatais de pessoas que tenham atuado na estrutura decis√≥ria de partidos pol√≠ticos nos √ļltimos 36 meses.

Com isto, estariam liberaras as poss√≠veis nomea√ß√Ķes do ex-Ministro Alu√≠zio Mercadante para a presid√™ncia do BNDES e do Senador Jean Paul Prates para a presid√™ncia da Petrobras, o que desagradou os investidores e gerou forte press√£o negativa nos mercados. Especula√ß√Ķes quanto aos poss√≠veis indicados para o segundo escal√£o do Minist√©rio da Fazenda, assim como para os Minist√©rios do Planejamento e da Ind√ļstria e Com√©rcio entraram tamb√©m no radar. No final do dia, o ex-Ministro Mercadante desmentiu que a lei das estatais seria revogada, o que gerou pequena melhora no comportamento dos ativos.

Por outro lado, ap√≥s a aprova√ß√£o em dois turnos no Senado, com uma proposta de aumento de gastos pr√≥xima a R$ 200 bilh√Ķes, a PEC da transi√ß√£o dever√° ser votada na C√Ęmara dos Deputados ainda esta semana, provavelmente na pr√≥xima quarta feira. Nossa expectava √© que a PEC ser√° aprovada sem mudan√ßas pela C√Ęmara.

Al√©m das incertezas com o cen√°rio pol√≠tico interno, a expectativa quanto ao comportamento do √≠ndice de Pre√ßos ao Consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que sai amanh√£, e √†s decis√Ķes dos tr√™s mais importantes bancos centrais do mundo, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, que definem suas taxas de juros nesta semana, deixaram os mercados internacionais em suspenso.

Renda Fixa

Com boatos de que o novo governo iria alterar a lei das estatais, al√©m de ter surgido o risco de Mercadante ir para a Petrobras e concretizar o desejo de ‚Äúabrasileirar‚ÄĚ os combust√≠veis e ampliar a capacidade nacional de refino para reduzir a exposi√ß√£o aos pre√ßos externos.

Portanto, a curva de juros teve uma reação bastante negativa, com os DIs de vencimento intermediário subindo 25bps em média, e os longos 20bps.

Cripto

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