Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrobrás (PETR4), Iguatemi (IGTI11), Enjoei (ENJU3), GOL (GOLL4) e Banco BMG (BMGB4)

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o último pregão em baixa, puxado pelo desempenho negativo dos grandes bancos e de Vale. O destaque negativo foi Gol, que despencou após ter seus papéis reclassificados nas agências de rating por causa da recuperação judicial nos EUA.

Juros futuros: Encerrou o dia com queda nos juros de curto e longo prazo, apesar da ampliação das taxas norte-americanas.

Mundo: Bolsas europeias têm alta moderada e futuros dos índices de Nova York operam de lado enquanto investidores aguardam balanços na véspera da decisão do Fed.

Minério de ferro: Minério de ferro cai em Singapura enquanto investidores avaliam a ordem de liquidação da incorporadora Evergrande. 

Petróleo: Petróleo opera perto da estabilidade com mercado à espera da resposta dos EUA ao ataque às tropas americanas na Jordânia, o que poderia elevar ainda mais as tensões na região. 

Em Destaque

Carrefour (CRFB3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: A virada está chegando! Subindo a recomendação

Mercado Livre (MELI34) | Reunião com DRI: Insights Estratégicos para 2024

Banco BMG (BMGB4) | Prévia 4T23: Em processo de melhora, recomendamos COMPRAR!

Economia

Nas últimas semanas, os investidores se viram diante de notícias de bastidores de Brasília de que o Presidente Lula estaria interferindo na escolha do novo CEO da Vale. Segundo as notícias veiculadas pela imprensa, o objetivo do Presidente seria colocar no cargo o ex-Ministro da Fazenda Guido Mantega.» Leia o Relatório Completo

Ações

Assaí (ASAI3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: Fim de ano com o “carrinho” cheio! 

Esperamos um trimestre positivo para a companhia, tanto em termos de vendas, quanto de rentabilidade operacional, a medida em que as conversões inauguradas nos últimos 12M seguem em processo acelerado de maturação. Mantemos uma perspectiva positiva para a companhia em 2024. A combinação entre uma melhora no cenário macroeconômico e a contínua maturação do projeto de expansão implementado nos últimos anos deve guiar o Assaí a uma trajetória crescente de lucro e de redução da alavancagem financeira. Confira a análise completa! » Leia o Relatório Completo

Ações
Vale (VALE3) |Prévia 4T23: Além do normal
Assaí (ASAI3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: Fim de ano com o “carrinho” cheio!
B3 (B3SA3) | Prévia 4T23 e Perspectivas para 2024: Receitas de lado, mas lucro caindo no tri. Olhos voltados para 2024
Prontuário ANS #12: perspectivas para o setor de planos de saúde em 2024
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis

Macro
Fantasmas do passado assombram o futuro

E-COMMERCE
Taxação e queda nas importações 
Técnicos do Ministério da Fazenda recomendaram cautela na taxação federal de compras abaixo dos US$ 50, alertando para uma queda nas importações após o início da cobrança de ICMS em remessas de pequeno valor. Enquanto alguns argumentam a favor de uma taxa federal adicional de 20%, os especialistas defendem que a cobrança do ICMS já está sendo suficiente para desencorajar a compra de produtos importados de baixo valor. Os técnicos destacaram ainda que a prática de subfaturamento foi eliminada, e uma queda mais acentuada nas importações pode afetar a arrecadação atual de impostos. (Folha e Genial)

PETR4
Possível ajuda as aéreas? 
De acordo com a mídia local, o governo local estaria avaliando o uso da Petrobras no pacote de socorro as empresas aéreas via venda de querosene de aviação a preços subsidiados. Não achamos a notícia positiva, mas é importante lembrar que querosene de aviação representa uma fatia muito pequena dos derivados vendidos pela empresa e achamos que qualquer impacto negativo vai ter efeito negligenciável nos resultados da empresa. (Estadao e Genial)

IGTI11
Pequena aquisição
A Iguatemi adquiriu uma participação de 10% no Fashion Outlet Novo Hamburgo por R$ 24,5m, avaliando o shopping em R$ 245m. A transação é muito pequena para ter qualquer impacto relevante na alavancagem. Pelas estimativas da companhia, a transação saiu a um cap rate de 9,5% considerando o NOI de 2024. Considerando uma margem NOI de 90% e crescimento de 13% do NOI em 2023, fica implícita uma expectativa de crescimento de 18% de NOI para o Outlet em 2024. Usando as mesmas premissas, a transação saiu a um cap de 8% considerando o NOI de 2023. (Iguatemi e Genial)

ENJU3
Aquisição da Cresci e Perdi
A Enjoei finalizou a aquisição de 25% do capital social da Cresci e Perdi Participações (CP Holding). A transação inclui opções de compra e venda para 2028, permitindo ao Enjoei adquirir a totalidade da participação restante na Cresci e Perdi, com o poder de indicar membros no conselho de administração e influenciar decisões estratégicas e patrimoniais da empresa. (Valor e Genial)

GOLL4
Excluída  
A B3 anunciou a remoção da Gol do Ibovespa e de outros índices importantes, como IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL, devido ao seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Essa exclusão acontecerá após o fechamento do pregão de 30 de janeiro de 2024. (B3 e Genial)

BMGB4
Securitização de Letra Financeira 
As letras financeiras do BMG foram adquiridas pela Virgo Securitizadora como lastro para a emissão de um CRI. O montante da operação foi de R$ 100m, remunerados a CDI + 1,5%. O produto foi distribuído por meio de oferta pública para investidores qualificados. (BMG e Genial) 

FARMÁCIAS
Fitch eleva rating da rede farmacêutica Nissei 
A rede de farmácias Nissei, um dos principais players do varejo farmacêutico nacional, teve seu Rating Nacional de Longo Prazo elevado pela agência Fitch Ratings. A classificação BBB+ (bra) foi elevada para A- (bra), destacando o fortalecimento da base de negócios da empresa, respaldado pela capilaridade geográfica e um perfil de dívida mais alongado. (Panorama Farmacêutico e Genial)