Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Nvidia (NVDC34), Odontoprev (ODPV3), CrowdStrike (C2RW34), Salesforce (SSFO34), Arezzo (AZZA3), Bemobi (BMOB3) e Gerdau (GGBR34).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de quarta-feira (28) em alta, após a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Do lado positivo, Petrobras liderou as contribuições e fechou o dia no verde. Do outro lado, Vale fechou o dia como destaque de baixa.
Juros futuros: Encerraram o pregão da quarta-feira (28) em forte movimento de alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva de juros local, devido ao aumento do dólar. O DI Jan/25 oscilou de 10,88% para 10,93% e o DI Jan/29 foi de 11,58% para 11,73%.
Mundo: Bolsas europeias sobem e futuros de ações dos EUA revertem as quedas registradas mais cedo enquanto os investidores avaliam os resultados da Nvidia, antes de dados econômicos que ainda devem ser divulgados esta semana.
Minério de ferro: Minério de ferro sobe e se recupera da baixa do dia anterior, apesar de artigo em jornal do setor na China ter chamado de irracional o atual rali do produto.
Petróleo: Petróleo opera de lado após dois dias de queda, com redução dos estoques nos EUA e interrupção na oferta da Líbia contrabalançadas pelas perdas nos mercados de ações.
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Economia
Por José Marcio Camargo
Gabriel Galípolo deve ser o novo presidente do Banco Central
Como esperado, o atual Diretor de Política Monetária do Banco Central foi ontem indicado para a Presidência da instituição a partir de janeiro de 2025, substituindo o atual Presidente Roberto Campos Neto. Desde a nomeação do Galípolo para a Diretoria do Banco Central a especulação entre os investidores é que ele seria o escolhido para a presidência quando o mandato do atual presidente acabasse.
» Leia o relatório completo
As principais notícias do dia 29/08/24
💻 Nvidia (NVDC34)
Receita cresce 122% a/a, mas limite parece estar perto
O que aconteceu? A Nvidia reportou uma receita de US$30b e lucro ajustado de 68 centavos por ação no 2T, superando as estimativas de US$28,7b e 64 centavos, respectivamente. A receita foi impulsionada principalmente pelo segmento de data center, que cresceu 154% a/a, totalizando US$26,3b. As expectativas de US$31,7b para o próximo trimestre não foram superadas com a mesma margem dos trimestres anteriores, o que levou a uma reação negativa dos investidores, resultando em uma queda de 8% nas ações no after-market americano. No mesmo dia do resultado, a empresa também anunciou uma recompra de ações no valor de US$50b. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🏥 Odontoprev (ODPV3)
Elsen Carvalho é eleito novo CEO da Odontoprev
O que aconteceu? O Conselho de Administração da Odontoprev elegeu ontem, (28/Ago), Elsen Carvalho como novo CEO da empresa, após a renúncia de Rodrigo Bacellar Wuerkert. Além de assumir a posição de CEO, Carvalho continuará exercendo suas funções como Diretor Executivo Comercial da Odontoprev, cargo que ocupa desde 2017. Embora a saída de Rodrigo Wuerkert tenha surpreendido o mercado, a nomeação de Elsen Carvalho garante uma transição suave, dado seu profundo conhecimento da empresa e sua longa trajetória de liderança. Formado em Economia pela UFRJ, Carvalho também possui um MBA pela mesma instituição e completou o programa de Owner/President Management (OPM) em Harvard. (Odontoprev e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 12,00
🏦 Serviços Financeiros
CVM Anuncia Novas Regras para Portabilidade de Investimentos
O que aconteceu? A CVM divulgou regras para a portabilidade de investimentos, apelidadas de “Pix de investimentos”, que permitem a transferência da custódia de ativos entre instituições a partir de 1º de julho de 2025. A resolução visa aumentar a negociação e decisão dos investidores sobre seus ativos, promovendo maior eficiência e digitalização do mercado de investimentos. (Broadcast e Genial)
💻 CrowStrike (C2RW34)
CrowdStrike bate consenso, mas diminui seu guidance do ano
O que aconteceu? As ações da CrowdStrike subiram 4% após superar as expectativas do 2º trimestre fiscal, com EPS ajustado de U$1.04 (vs. U$0.97 esperado) e receita de U$963.9m (vs. U$959m esperado), crescendo 32% a/a. O lucro líquido foi de U$47m, frente a U$8.47m no ano anterior. No entanto, a empresa reduziu seu guidance anual após o incidente global em 19 de julho. Agora projeta EPS ajustado entre U$3.61 e U$3,65 e receita de U$3.89b a U$3,90b, abaixo da previsão anterior. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
💻 Salesforce (SSFO34)
Resultado supera expectativas e CFO anuncia saída
O que aconteceu? A Salesforce superou as estimativas no segundo trimestre fiscal com EPS ajustado de U$ 2,56 (vs. U$2.36 esperados) e receita de U$9,33b (vs. U$9,23b esperados), um crescimento de 8% a/a. O lucro líquido foi de U$1,43b, frente a U$1,27b no ano anterior. A empresa também elevou a previsão anual de lucro para U$10,03–U$10,11 por ação. Além disso, a empresa anunciou que a CFO Amy Weaver deixará o cargo após a nomeação de um sucessor, permanecendo como conselheira. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
💻 Nvidia (NVDC34)
CEO da Nvidia já vendeu U$580m em ações em 2024
Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu 4,8m de ações da empresa por US$580m entre 14 de junho e 9 de agosto, sob um plano de negociação da Regra 10b5-1, que permite a venda automática de ações ao atingir condições predefinidas. O plano, que foi ajustado após um desdobramento de ações, ainda prevê a venda de mais 1,2m de ações até março de 2025. Huang pausou as vendas nas últimas semanas, possivelmente em antecipação aos resultados do segundo trimestre. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
👕 Azzas 2154 (AZZA3)
Transição na AR&Co: Novo CEO na unidade de vestuário masculino
O que aconteceu? A Azzas 2154 anunciou o início do processo de transição na AR&Co, unidade de negócios de vestuário masculino lifestyle, com a saída dos fundadores da Reserva, Rony Meisler, Fernando Sigal, Jayme Nigri Moszkowicz e José Alberto da Silva, que deixarão suas posições executivas em dezembro de 2024. O novo CEO será Ruy Kameyama, atual conselheiro da Azzas 2154 e ex-conselheiro do Grupo Soma, com o desafio de manter o forte crescimento da unidade, que registrou aumento de 297% na receita nos últimos anos, e integrar as operações com o grupo. (Azzas 2154 e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🛒 Varejo
Confiança dos comerciantes registra quarta queda consecutiva
O que aconteceu? O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou uma queda de 1,5% em agosto, segundo a CNC. Essa foi a quarta retração consecutiva e a mais acentuada do ano. A confiança dos comerciantes sobre as condições econômicas atuais caiu 5%, com destaque para o segmento de roupas, calçados e acessórios, que apresentou uma retração de 1,8%. A confiança também diminuiu em produtos de primeira necessidade, como alimentos e medicamentos (-1,4%), e bens duráveis, como eletrodomésticos e veículos (-1,3%). (CNC e Genial)
📱 Bemobi (BMOB3)
Novo programa de recompra de ações aprovado pela Bemobi
O que aconteceu? A Bemobi Mobile Tech anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações, autorizado pelo seu conselho de administração. O programa permite a aquisição de até 8,1 milhões de ações ordinárias da própria emissão, representando aproximadamente 9,98% das ações em circulação, por um período de 18 meses a partir de 29 de agosto de 2024. (Bemobi e Genial)
💧 Saneamento
Leilão de Saneamento em Sergipe
O que aconteceu? Próximo dia 04/09 deve acontecer o leilão de saneamento do estado do Sergipe. O contrato terá 35 anos e prevê investimentos R$6,3 bi em investimentos. A competição envolverá o pagamento mínimo de R$2 bi em outorga. Os principais nomes considerados para participar do leilão tem Aegea, BRK Ambiental, Iguá e outros.
Nossa Opinião: Ainda que não envolva diretamente nenhuma empresa de capital aberto, achamos que esse evento deve ser acompanhado de perto. A competição pela concessão deve demonstrar até quanto empresas especialistas nesse tipo de serviço está disposta a pagar pela concessão e, consequentemente, demonstrando o potencial de destravamento de valor da operação e trazendo melhor reprecificação do case para as demais empresas de capital aberto.
🚚 Auto
Postergamento de fábrica de baterias da GM
O que aconteceu? A GM adiou o início da operação de sua fábrica de baterias para veículos elétricos em Indiana por cerca de 1 ano, agora prevista para 2027. O projeto, em parceria com a Samsung SDI, exige um investimento de US$ 3,5 bilhões. (Valor e Genial)
Opinião Genial: A desaceleração nas vendas de EVs pode atrasar a transição dos motores à combustão, beneficiando empresas como a Tupy no curto prazo. No entanto, a transição para EVs continua inevitável a longo prazo, o que pode beneficiar empresas como a WEG devido a maior demanda por infraestrutura de recarga, motores elétricos e baterias.
🚚 Auto
Canadá impõe tarifas sobre veículos elétricos chineses
O que aconteceu? O governo canadense seguiu os passos dos EUA e da UE, impondo novas tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China, incluindo modelos da Tesla. As tarifas incluem uma alíquota de 100% sobre veículos e 25% sobre aço. (Automotivebusiness e Genial)
Opinião Genial: As restrições às importações de EVs chineses podem impactar o mercado global de EVs, favorecendo montadoras locais e impulsionando políticas de produção doméstica. Em julho de 2024, o Brasil aumentou a alíquota de importação de veículos elétricos de 10% para 18%, com planos de elevação gradual até 35% em julho de 2026. Esse movimento no Canadá pode fortalecer os pedidos das montadoras locais que pressionarem o governo pela antecipação desse aumento no Brasil.
🏭 Gerdau (GGBR4)
Liberação de R$1,77b e busca de compensação tributária
O que aconteceu? A Gerdau e a Metalúrgica Gerdau divulgaram o levantamento de R$1,77b depositados judicialmente, após decisão final sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Além disso, a empresa buscará compensar R$786m em crédito tributário com a Receita Federal, com expectativa de abatimento ao longo de 5 anos. Vale mencionar que o ganho dos R$1,77b já está registrado nas demonstrações financeiras, sem impacto material adicional esperado no P&L e a disponibilidade já foi reavida no caixa, sendo perceptível no 3T24. (Gerdau e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 23,40
