Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 12 de Dezembro às 09:05:00

ūüŹ¶ O recado sutil do Bacen

  • Ibovespa

    107.520

    (0,25%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    16.965

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    (-0,82%)

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A C√Ęmara Secreta foi revelada: Lula divulgou os ministros para o seu governo

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Carrefour (CRFB3), Nubank (NUBR33) XP (XPBR31), Vivo (VIVT3) e Gafisa (GFSA3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa fechou a sexta-feira em alta de +0,25%, alcan√ßando os 107,5k. Em um dia de volume abaixo da m√©dia por conta do jogo do Brasil na copa do mundo, o √≠ndice foi sustentado pelos pap√©is relacionados √† commodities. No √ļltimo preg√£o o presidente eleito Lula oficializou Fernando Haddad como ministro da fazenda no seu novo governo. Com isso, a curva futura de juros fechou o dia em alta, prejudicando os pap√©is de crescimento e focados no mercado interno.

As maiores altas do dia foram: CSN Mineração (CMIN3) +10,0%, CSN (CSNA3) +5,1% e Bradespar (BRAP4) +3,9%. Já o esforço negativo foi liderado por: Yduqs (YDUQ3) -5,8%, Hapvida (HAPV3) -5,0% e Rede D’Or (RDOR3) -4,8%.

 

Novos relatórios

Carrefour Brasil (CRFB3) | Ap√≥s queda, a√ß√Ķes do Grupo oferecem uma “BIG” oportunidade¬†
Em um momento desafiador para o setor de varejo, acreditamos que o investimento no Grupo Carrefour combina o poder de repasse de pre√ßos da empresa l√≠der em seu setor, m√ļltiplos atrativos e liquidez de pap√©is no mercado. Tra√ßamos tr√™s poss√≠veis cen√°rio para o Carrefour em 2023, confira o relat√≥rio com a an√°lise completa!¬†

IPCA (nov/22) | Inflação surpreende para baixo e avança apenas 0,41% m/m em novembro
O IPCA avan√ßou bem menos em novembro do que em outubro, 0,41% ante 0,59%. Esse resultado veio bem no piso das expectativas do mercado. Nos √ļltimos 12 meses, o IPCA passou de 6,47% para 5,90% e acumula alta de 5,13% no ano.¬†

O que aconteceu no mercado?

WIZS3
Troca de cadeiras

O diretor-presidente e de rela√ß√Ķes com investidores, Heverton Pessoa de Melo Peixoto, decidiu pelo seu encerramento antecipado de seu mandato, o desligamento deve ocorrer em 15/jan/2023. O atual diretor financeiro, Marcus Vin√≠cius de Oliveira, substituir√° Heverton no cargo de diretor-presidente. At√© a data do desligamento o conselho de administra√ß√£o eleger√° um novo membro para o cargo de diretor estut√°rio. (Wiz e Genial)

BANCOS
Inadimplência

Com √† acelera√ß√£o da inadimpl√™ncia no pa√≠s devido aos juros altos, as negocia√ß√Ķes de ‚Äúcr√©dito podre‚ÄĚ que s√£o as vendas de contas j√° vencidas para casas especializadas devem chegar ao volume de R$ 75b em 2022, atingindo um valor recorde. (Estad√£o e Genial)

NUBR33 XPBR31
Onda de demiss√Ķes

O Nubank e a XP Inc seguiram o movimento de demiss√Ķes das empresas tech. A fintech diz que o movimento se deve a ‚Äúpequenos ajustes, pontuais e esperados, para alinhar o time com os objetivos da empresa para o ano que v√™m‚ÄĚ. J√° na XP houve ind√≠cios de cortes na casa de centenas de funcion√°rios. (Valor e Genial)

NEON
Nova aquisição

A fintech Neon adquiriu a empresa Leve Capital que realiza solu√ß√Ķes financeiras, sendo sua aposta para a entrada no segmento de cr√©dito consignado privado. O pagamento da opera√ß√£o ser√° via a√ß√Ķes, fazendo com que a equipe da Leve seja s√≥cio do Neon. (Valor e Genial)

VIVT3
Deliberação de dividendos e JCP

A Vivo comunicou na sexta-feira a delibera√ß√£o de dividendos intermedi√°rios no montante de R$1b e de JCP no montante de R$600m, ambos sobre posi√ß√Ķes acion√°rias em 29 de dezembro de 2022. Os valores representam R$ 0,94 por a√ß√£o e 2,6% do market cap da Companhia no fechamento do mesmo dia.

ADQUIRÊNCIA
Mais uma concorrente nos meios de pagamento?

O Banco Central autorizou o funcionamento inicial do Google Pay na modalidade de transa√ß√£o de pagamento. Dessa forma, ap√≥s o an√ļncio do Google Wallet, que permitiu o ac√ļmulo de dados de cart√Ķes de cr√©dito e d√©bito, e realizar pagamentos por aproxima√ß√£o com o celular, finalmente o Google Pay est√° sendo considerada como institui√ß√£o de pagamento e concorrer√° nesse setor no Brasil. (Valor e Genial)

GFSA3
Round 2 entre Timerman e Tanure

A Esh capital convocou assembleia para tentar barrar o aumento de capital proposto de at√© R$ 150m via emiss√£o de novas a√ß√Ķes a R$ 5,89. Segundo a Esh Capital, o caixa levantado seria usado para compra de terrenos de Tanure, o maior acionista da Gafisa. N√£o √© a primeira vez que h√° desentendimentos entre Tanure e Vladimir Timerman (da Esh). Ano passado, Timerman perdeu a disputa contra Tanure na Alliar. (Estad√£o e Genial)

De olho na economia

Um país sem teto e o recado sutil do Banco Central
A semana foi intensa. O Senado aprovou a PEC da transi√ß√£o, com um aumento de gastos acima de R$ 200 bilh√Ķes, aproximadamente 2% do PIB do pa√≠s, e, exatamente por esta raz√£o, est√° sendo apelidada de PEC do estouro. Da forma como foi aprovada, n√£o apenas os gastos p√ļblicos devem aumentar nesta propor√ß√£o, assim como v√°rios tipos de despesas foram retirados do teto do gasto, o que significa que poder√£o ser aumentados sem que seja necess√°rio uma nova legisla√ß√£o. Viramos um pa√≠s sem teto.

A expectativa √© de aumento da d√≠vida p√ļblica e da rela√ß√£o d√≠vida/PIB nos pr√≥ximos anos, o que j√° come√ßa a afetar os mercados de juros, c√Ęmbio e a√ß√Ķes. Os investidores j√° come√ßam a pedir uma taxa de juros mais elevada para comprar t√≠tulos de prazos mais longos, a bolsa de valores entrou em trajet√≥ria de queda, devendo fechar o ano pr√≥ximo a 100 mil pontos, enquanto o Real tem mostrado grande volatilidade.

O Presidente eleito come√ßou a escolher o Minist√©rio: Fl√°vio Dino para o Minist√©rio de Justi√ßa e Seguran√ßa, Mauro Vieira para o Minist√©rio das Rela√ß√Ķes Exteriores, Jos√© M√ļcio Monteiro para Defesa e Fernando Haddad para o Minist√©rio da Fazenda.

Como o Minist√©rio da Economia ser√° desmembrado em tr√™s, Fazenda, Planejamento e Ind√ļstria e Com√©rcio, as especula√ß√Ķes agora giram em torno do segundo escal√£o do Minist√©rio da Fazenda e dos outros dois Ministros. Ter√£o perfil t√©cnico ou perfil pol√≠tico como Fernando Haddad? Como Haddad tem alguma rela√ß√£o com a academia, chegou inclusive a dar aula no Insper, a especula√ß√£o √© que o segundo escal√£o do Minist√©rio tenha um perfil mais t√©cnico. Nossa avalia√ß√£o √© que pouco prov√°vel. Ou ser√£o pessoas diretamente ligadas ao Presidente Lula, como o pr√≥prio Haddad, ou ligadas ao Partido dos Trabalhadores.

Finalmente, tivemos a √ļltima reuni√£o do COPOM de 2022, que manteve a SELIC em 13,75% ao ano, com um comunicado com poucas mudan√ßas em rela√ß√£o ao comunicado da reuni√£o anterior. Entretanto, deixou um recado sutil para o governo ao incluir a palavra ‚Äúelevada‚ÄĚ antes de ‚Äúincerteza sobre o futuro arcabou√ßo fiscal‚ÄĚ e refor√ßou que ‚Äún√£o hesitar√° em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinfla√ß√£o n√£o transcorra como o esperado‚ÄĚ.

Renda Fixa

Os dados de IPCA melhores do que o esperado pelo mercado, fez com que as curvas de juros em um primeiro momento, operasse em queda em todos os vértices, com a sinalização de que a inflação seu pico.

Porém, no decorrer do dia, após a indicação de Haddad para a fazenda, os juros mais longos, que tem mais impactos sobre a situação fiscal do país, fechou o dia em alta.

Nesta semana, três dos principais bancos centrais do mundo decidem suas taxas de juros: Fed, na quarta, BCE e BoE, na quinta. No caso dos Estados Unidos, o consenso é de redução no ritmo do aperto, com alta de 50 bps.

Cripto

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