Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 29 de Setembro às 09:05:00

ūüí∑ Peso ou Libra Esterlina?¬†

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Libra e yield de 5 anos do Reino Unido despencam no mercado

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Petrobras (PETR4), Vamos (VAMO3), Saraiva (SLED4) e Apple (AAPL34).

Expresso Bolsa

A bolsa fechou a quarta-feira em alta de 0,07%, alcan√ßando os 108,4k. Ap√≥s tr√™s quedas consecutivas o √≠ndice fecha o dia em estabilidade, com f√īlego do exterior. A pesquisa eleitoral da Genial/Quaest demonstrou o candidato Lula ganhando terreno sobre o candidato Bolsonaro e a possiblidade do candidato Lula ser eleito no primeiro turno. Os destaques de alta do √≠ndice foram: YDUQS (YDUQ3) +11,38%, Cyrela (CYRE3) +8,15% e MRV (MRVE3) +7,52%. J√° os destaques de baixa foram: BB Seguridade (BBSE3) -4,3%, Minerva (BEEF3) -3,63% e Marfrig (MRFG3) -3,03%.¬†¬†

Novos relatórios

ūüí≥ Mercado de Cr√©dito (ago/22) | Concess√Ķes de cr√©dito avan√ßam 1,7% m/m

O que aconteceu no Mercado?

Petrobras (PETR4): Petrobrás diz que plano estratégico não muda nada!

E ai? Diretor da Petrobr√°s disse que o plano de neg√≥cios da empresa n√£o deve mudar nada, independente do resultado das elei√ß√Ķes.

Quando? O novo Plano de Negócios deve ser divulgado em Novembro/22 e deve manter o foco em o que já sabemos: foco no pré-sal, investimentos principalmente em E&P e manter o plano de desinvestimentos.

E os desinvestimentos? A ideia de manter o foco da produção/investimentos no pré-sal é algo que não deve mudar, independente de quem vencer. No curto prazo, os principais gatilhos para empresa dizem respeito a venda das refinarias, que tende a reduzir o risco estrutural de se investir no papel.

A√ČREAS
Nova redução no QAV

A Petrobras anunciou que ir√° reduzir mais uma vez o pre√ßo do Querosene de Avia√ß√£o em suas distribuidoras, dessa vez em 0,84%. Apesar de ser uma redu√ß√£o mais branda, essa √© a terceira vez em dois meses que a companhia reduz seus pre√ßos, seguindo a tend√™ncia do petr√≥leo. Essas redu√ß√Ķes j√° acumulam cerca de 14% e s√£o de grande import√Ęncia para as companhias a√©reas, visto que descomprime suas margens. (O Globo e Genial)

VAMO3
Concorrência aumentando

A Volvo anunciou que irá entrar para o mercado de locação de máquinas e veículos pesados. A montadora menciona que os contratos de aluguel terão manutenção e seguro inclusos e terão prazos entre 24 e 60 meses. Apesar da concorrência, vemos a entrada de novos players no segmento como positiva, visto que aumenta a visibilidade do serviço, e, consequentemente, a quantidade de possíveis clientes. (Automotive Business e Genial)

SLED4
Aumento de Capital

Acionistas da Saraiva aprovaram o aumento de capital da companhia no valor de R$ 35,44m por meio da emiss√£o de 7,8m de a√ß√Ķes PN, com pre√ßo m√©dio de R$ 4,53. A empresa est√° em recupera√ß√£o judicial. (BDM Online e Genial)

BANCOS
Crédito segue evoluindo mesmo em incertezas

O Banco Central divulgou ontem os dados de crédito. Os bancos apresentaram um crescimento na carteira de 1.6% em agosto, superando os R$ 5t. Em 12 meses o estoque de crédito cresceu 16,8%. A inadimplência média se apresentou estável em 2,8%, já no crédito pessoa física sem linhas subsidiadas a inadimplência atingiu o pico de 5,6%. Vemos esse movimento de aumento de inadimplência danoso mas esperado para os bancos mais expostos em crédito PF, como Bradesco e Santander. (Valor e Genial)

AAPL34
Sem muita demanda

As a√ß√Ķes da Apple ca√≠ram ap√≥s a divulgarem que a demanda pelo novo iPhone n√£o atingiu o esperado. Assim, a empresa n√£o pretende aumentar a produ√ß√£o em 6m de unidades, como havia planejado, e produzir√° apenas 90m de dispositivos (em linha com o esperado pelo mercado). A not√≠cia tamb√©m impactou as a√ß√Ķes dos fornecedores e fabricantes do iPhone, como a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) e a Foxconn (HNHPF). (Plural, Bloomberg e Genial)

De olho na economia

Peso ou Libra Esterlina?
Na √ļltima sexta-feira, o Chanceler do Tesouro do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunciou o pacote de cortes de impostos sobre os sal√°rios dos trabalhadores e sobre os lucros das empresas brit√Ęnicas mais agressivo desde 1972. Esta ren√ļncia de arrecada√ß√£o, de car√°ter permanente, √© uma tentativa de impulsionar o crescimento potencial de longo prazo da economia. Al√©m disso, foi confirmado o pacote fiscal voltado para limitar os impactos da alta do pre√ßo da energia sobre as fam√≠lias e firmas brit√Ęnicas com um custo total de US$ 67 bilh√Ķes nos pr√≥ximos seis meses.

A rea√ß√£o do mercado a este an√ļncio foi imediata. A desconfian√ßa sobre a sustentabilidade da d√≠vida soberana no m√©dio/longo prazo diante da aus√™ncia de medidas que venham contrabalancear esta perda de arrecada√ß√£o gerou uma forte precifica√ß√£o dos ativos ligados ao Reino Unido. A libra chegou a depreciar 2,8% no dia do an√ļncio das medidas. A yield do t√≠tulo de 5 anos do tesouro chegou a acumular alta de quase 50 bps refletindo as incertezas sobre a trajet√≥ria da d√≠vida brit√Ęnica e a percep√ß√£o de que o BOE ter√° de ajustar sua pol√≠tica monet√°ria, para um tom ainda mais firme em face de uma pol√≠tica fiscal mais frouxa.

Estes sintomas, cl√°ssicos de economias emergentes com elevado risco fiscal, fez com que fosse necess√°ria a interven√ß√£o do BOE no mercado de renda fixa brit√Ęnico atrav√©s de compras de t√≠tulos como forma de estabilizar o mercado. Entretanto, essas medidas ter√£o impacto apenas no curto prazo, haja vista o forte impacto nas contas p√ļblicas do pacote fiscal anunciado na sexta. Para estabilizar a d√≠vida brit√Ęnica, √© necess√°rio um crescimento de 2,5% nos pr√≥ximos anos, bem distante dos n√ļmeros projetados mais pr√≥ximos de 1%, gerando forte deteriora√ß√£o do arcabou√ßo fiscal do pa√≠s. Al√©m disso, o pacote de apoio as fam√≠lias e a deprecia√ß√£o da libra devem tornar o trabalho de converg√™ncia inflacion√°ria mais dif√≠cil, exigindo eleva√ß√Ķes mais significativas da taxa de juros, acreditamos que o BOE deva anunciar uma eleva√ß√£o de 1 ponto percentual dos juros na pr√≥xima reuni√£o.

Renda Fixa

O mercado externo começou o dia com os ativos tendo desempenho negativo, na espera da fala de Powell e com a situação no Reino Unido, e, localmente, não estava diferente, com as curvas de juros subindo levemente em toda sua extensão.

Por√©m, o mercado l√° fora melhorou e operou em alta ap√≥s a fala de Powell, que n√£o citou nada sobre pol√≠tica monet√°ria, e as bolsas l√° fora passaram a subir e os juros ca√≠ram, e aqui piorou. Parece que est√£o colocando os lucros das posi√ß√Ķes de juros no bolso, e ficando no aguardo do desenrolar das elei√ß√Ķes.

Por dois meses houve uma revers√£o da tend√™ncia de arrefecimento nas concess√Ķes de cr√©dito observadas nos meses anteriores…

Cripto

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