Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrorecôncavo (RECV3), Copasa (CSMG3), Valid (VLID3), TIM (TIMS3) e MRV (MRVE3).
Expresso Bolsa
A bolsa encerrou a sexta-feira em alta de +2,20%, alcançando os 110k. No último pregão antes das eleições o índice brasileiro se descolou das bolsas americanas, que sofreram com dados da inflação para o consumidor nos EUA acima das expectativas. A bolsa brasileira reagiu à possibilidade de Henrique Meirelles ser o escolhido pelo candidato Lula para assumir a economia. Em setembro os destaques positivos foram para os papéis de Cyrela (CYRE3) e MRV (MRVE3) que valorizaram 29,59% e 22,83%, respectivamente, neste mês. O destaque negativo foi para IRB (IRBR3) e Marfrig (MRFG3) que caíram 32,92% e 24,63%, respectivamente, no mês de setembro.
O ETF do Ibovespa no Japão encerrou com uma alta de 2,64% refletindo o resultado do primeiro turno das eleições com o candidato Bolsonaro fechando o gap das pesquisas e indo para o segundo turno com um bom saldo de governadores, senadores e deputados.
Novos relatórios
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Resumo dos principais fatos que movimentaram as curvas de juros, além de trazer o que mais importa para o investidor de renda fixa na semana.
O que aconteceu no Mercado?
Petrorecôncavo (RECV3): Anúncio de descoberta de Hidrocarbonetos!
Bingo! Via fato relevante, a empresa anunciou a descoberta de hidrocarbonetos no Bloco Exploratório POT-T-702 na Bacia Potiguar, adquirido na 2º Rodada de Oferta Permanente da ANP.
Isso é bom? Muito! Essencialmente, cabe esperar os testes de formação para avaliar as dimensões dos reservatórios e o potencial de produção.
Vale a pena? A empresa é muito boa. Entretanto, temos preferências por outros nomes no setor como PRIO e 3R. Vale mencionar que a judicialização do Polo Bahia Terra tira o brilho do case à medida que a empresa já se capitalizou e não está surfando os altos preços do petróleo.
Copasa (CSMG3): Zema levou no primeiro turno!
O Fato! Governador Romeu Zema foi reeleito no estado de Minas Gerais com 6,1 milhões de votos, representando 56,1% dos votos úteis.
Vamos acompanhar! Em um segundo mandato, com mais experiência administrativa e sem uma pandemia para atrapalhar, por que não esperar maior espaço para implementação de uma agenda privatista?
Copasa! Em nossa leitura, a Copasa seria um dos nomes naturais para privatização. Potencial de valorização seria de, no mínimo, 100%. Nossa leitura é baseada nos múltiplos VF/BRR de transações similares e nos prêmios que leilões recentes de privatização alcançaram.
VLID3
Vendendo ativos secundários
A empresa comunicou no dia 30/09 a sequência de seu processo de otimização de portfólio, concluindo a venda de seus ativos de Data nos Estados Unidos a fim de focar em seu core business. A unidade de Data correspondeu a R$ 36m de vendas 12M, o valor de venda foi de US$ 5,4m com o pagamento de US$ 4,2m na data de comunicado e o restante (US$ 1,2m) em 24 meses. Apesar de pequeno, vemos esse movimento com bons olhos, pois a companhia poderá dar foco em áreas core, fortalecer seu caixa, diminuindo ainda mais a alavancagem abaixo dos 1,2x dívida liquida /ebitda 2T22. (Valid e Genial)
TIMS3
TIM assina acordo de MVNO com a Algar Telecom
O acordo assinado autoriza o compartilhamento da rede de infraestrutura da TIM com a Algar em todo o Brasil, que agora espera aprovação regulatória da Anatel. Com isso, a companhia amplia sua rede que já atende cerca de 88% dos usuários de empresas MVNO nacionais. Esse é o primeiro negócio fechado após a homologação da Anatel, para cumprir com as obrigações de concorrência pela compra dos ativos da Oi Móvel, o que garante a posse desses ativos.
ADQUIRENTES
Concorrência mais forte
A fintech PagueVeloz, que foi adquirida ano passado pela Serasa Experian recebeu autorização do Banco Central para criação de uma instituição de pagamento. Esse segmento já é conhecido por sua altíssima concorrência e a entrada de um novo player pode dificultar ainda mais o cenário de competição. (Valor e Genial)
MRVE3
Venda de CRI
A MRV anunciou a venda de R$ 85m da sua carteira de pró-soluto. A estratégia de emissão de CRI para venda de carteiras de recebíveis vem sendo utilizada extensivamente por construtoras que atuam no segmento de baixa renda para reforçar a geração de caixa das companhias, mais notadamente MRV, Direcional e RNI. A MRV, por exemplo, realizou a venda de R$ 528m em pró-soluto apenas no primeiro semestre deste ano. (MRV e Genial)
AÉREAS
Turismo corporativo em retomada
A retomada dos eventos corporativos, na forma presencial, já é uma realidade e tem impulsionado o turismo no Brasil. Segundo levantamento da FecomercioSP, feito em parceria com a Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev), o setor faturou no mês de julho R$ 5,78 bi. O montante representa uma alta de 38,7% a/a e se aproxima do faturamento contabilizado em julho de 2019. Isso nos mostra que a normalização por parte da demanda em comparação com o pré pandemia já é algo observável, e que, por hora, os grandes obstáculos das companhias aéreas brasileiras estão no câmbio e no preço do combustível. (Aeroflap e Genial)
De olho na economia
Que venha o segundo turno
Como era de se esperar, a semana foi dominada pelas pesquisas de intenção de voto para Presidente da República e governadores. Ao longo da semana, várias pesquisas foram divulgadas, a maior parte delas dando algo próximo a 50% das intenções de voto para o ex-Presidente Lula, o que poderia decidir a eleição no primeiro turno.
Além do cenário eleitoral, os dados da economia brasileira vieram bastante positivos na semana. Deflação do IPCA-15 de – 0,37%, a terceira consecutiva, com desaceleração dos núcleos de inflação, do índice de difusão, deflação de alimentos, entre outros dados positivos, o que indica nova deflação no índice oficial de inflação, o IPCA, no mês de setembro, também pelo terceiro mês consecutivo. Geração de 278,6 mil postos de trabalho formais, puxado pelo setor de serviços (136,5 mil empregos), mas todos os setores geraram empregos formais no mês de agosto. Redução da taxa de desemprego para 8,9% da força de trabalho, com a geração de 1,497 milhão de postos de trabalho no trimestre encerrado em agosto, aumento da massa salarial em 7,7% em 12 meses e aumento do nível de ocupação de 56,4% para 57,4% entre maio e agosto. Com isto, o total de pessoas ocupadas na economia brasileira atingiu 99,013 milhões, um recorde da série histórica.
O cenário internacional continua desafiador, com aumento da taxa de inflação nos Estados Unidos, o índice de preços PCE atingiu 6,2% e o núcleo do índice 4,9% em termos anuais, a taxa de inflação na zona do Euro atingiu dois dígitos (10,0%) e o novo governo do Reino Unidos decidiu implementar uma politica de redução de impostos e aumento de déficit público que gerou forte volatilidade nos preços dos títulos do governo britânico de 30 anos e forçou o Banco da Inglaterra a retomar a compra de ativos financeiros no mercado para acalmar o mercado financeiro e indicou que deverá endurecer a política monetária no futuro.
Apesar das pesquisas, vamos ter segundo turno. O resultado do primeiro turno pode ser considerado uma vitória do presidente Bolsonaro. Não apenas a eleição terá de ser decidida no segundo turno, assim como a diferença de votos entre o e-Presidente Lula e o Presidente Bolsonaro foi muito menor que todas as pesquisas estavam indicando. Além disso, o bolsonarismo se consolidou com uma forte tendência legislativa, com eleições de senadores em diferentes estados da federação, como em São Paulo e Minas Gerais. /que venha o segundo turno!
Renda Fixa
Dia positivo para o mercado de renda fixa como um todo, com as curvas de juros fechando praticamente em todos os vencimentos da curva de DI futuro, com destaque para o trecho mais longo, caindo suas taxas em 17bps.
Isso ocorreu devido a uma queda nas taxas de juros americanas, com uma precificação de recessão mais acentuada, o que impactou também o mercado local.
Agora é observar a reação do mercado após o 1°turno das eleições, creio que o resultado tenha sido favorável, e a curva de juros longa deve fechar suas taxas ao longo do dia.
Cripto
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