Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: XP (XPBR31), Americanas (AMER3), Iguatemi (IGTI11), Valid (VLID3), BrasilAgro (AGRO3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: : Encerrou o pregão de terça-feira em baixa, influenciado negativamente por papéis ligados às commodities. Vale e Petrobras impulsionaram o índice para o território negativos, já o destaque de alta foi Yduqs. 

Juros futuros: Encerraram o pregão da terça-feira (21) em queda, mais intensamente nos vértices longos da curva de juros local, devido à redução nos yields das treasuries. Os vértices curtos mantiveram-se mais estáveis por conta das discussões sobre um corte adicional na SELIC em junho. O DI jan/25 oscilou para 10,36% e o DI jan/29 foi para 11,50%.

Mundo: Mercados mantêm um pé atrás antes da ata do Fomc, em meio a dúvidas persistentes sobre quando o Fed começará a cortar os juros. 

Minério de ferro: Minério de ferro avançou ao nível mais alto desde o início de março com sinais de recuperação, ainda que modesta, do mercado siderúrgico da China.  

Petróleo: Petróleo brent cai pelo terceiro dia consecutivo, depois que um relatório da indústria apontou para o aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA, reforçando os sinais de baixa para o mercado.

Em Destaque

Carteira Recomendada Top Dividendos – Maio 2024 

Estratégia em Ação – Maio de 2024 (Update)

GENOMA AÇÕES 2.0 – Maio de 2024 

Economia
Por José Marcio Camargo

A surpresa altista em termos de inflação nesse início de ano espantou não só o mercado como também muito membros do banco central norte-americano (Fed), forçando-os a revisar as suas trajetórias para a taxa básica de juros (Fed Funds rate) nos Estados Unidos daqui em diante. Esse repique inflacionário deixou a sensação que o Fed não sabe ao certo o porquê de a inflação estar se comportando dessa forma.

Novos Conteúdos

Yduqs (YDUQ3) | Investor Day 2024: Crescimento de 250% de lucro nos próximos anos?
A Yduqs realizou o seu Investor Day 2024. Neste relatório trazemos os principais pontos explorados ao longo do evento, com destaque para a projeção de (I) lucro por ação de R$ 3 – R$ 4 a partir de 2027, (II) geração de caixa operacional de até R$ 10b nos próximos cinco anos e (III) alocação de capital em redução do endividamento, pagamento de dividendos e aquisições.

FRIGORÍFICOS
Uruguai rejeita aquisição de frigoríficos da Marfrig pela Minerva
A Comisión de Promoción Y Defensa de la Competencia (Coprodec), autoridade anticoncorrencial do Uruguai, rejeitou a aquisição de 3 plantas da Marfrig pela Minerva no país. Os ativos localizados no país são avaliados em R$ 675m. Nossa visão: a notícia é negativa para Minerva, mas vale ressaltar que a decisão não é final e é sujeita a recurso, e que os demais processos de compra seguem em análise pelos órgãos responsáveis nos seus respectivos países. (Valor e Genial)

XPBR31
Resultado 1T24: Captação segue fraca
A XP apresentou um lucro líquido de R$ 1,03b no 1T24, um bom crescimento de +29% a/a, mas distante de períodos “áureos” como 2020 e 2021. O ROE ficou em 20,7%, melhora de 2pp a/a. Com o cenário macroeconômico difícil, a captação líquida seguiu pressionada com um total de apenas R$ 14,5b (-10% a/a) e o número de clientes ativos chegou a 4,6m (+16% a/a, crescimento bem abaixo de períodos como 2020 e 2021). Por outro lado, as novas verticais seguem com bom desempenho, com a carteira de crédito evoluindo +29% a/a; volume transacionado de cartões expandindo +32% a/a; e prêmio arrecadado em seguros aumentando em +32% a/a. No pós-mercado (after market), as ações caíram -4%. (XP Inc e Genial)

AMER3
Aumento de capital aprovado
A Americanas aprovou por maioria o aumento de capital social da companhia, no valor de R$ 12,2b até R$ 40,7b. Esse valor corresponde à emissão de 9,4b a 31,3b de ações, ao preço de R$ 1,30 por ação. Os acionistas de referência, Cedar Trade, Sawdog Holdings e Samer Investment, se comprometeram a subscrever e integralizar o valor total de R$ 12,2b. Com o aumento de capital aprovado, a Americanas deve seguir os trâmites para pagar as dívidas acordadas com os credores. (Americanas, Valor e Genial)

IGTI11
Shoppings funcionando em horário normal
A Iguatemi irá retomar as atividades do shopping Praia de Belas, que estava fechado desde o início do mês. O shopping estará aberto em horário normal, das 10h às 22h, com o subsolo fechado para manutenção. Os outros dois shoppings da Iguatemi no RS continuaram funcionando durante todo o período de alagamentos. Mesmo com seu funcionamento normalizado, alguns lojistas seguem com horário/dia de funcionamento flexíveis. (Iguatemi e Genial)

VLID3
Combo: Proventos e recompra
O conselho de administração da Valid aprovou o pagamento de JCP no montante de R$ 27,3m (R$ 0,34/ação), correspondendo a um dividend yield bruto de 2%. Terão direito os acionistas com posição em 27/mai, com o pagamento em 10/jun. Além disso, a empresa aprovou um novo programa de recompra de ações que pode chegar até 2m de ações (2,57% das ações em circulação), com prazo máximo de 18 meses. (Valid e Genial)

AGRO3
BrasilAgro anuncia aquisição no MT
A BrasilAgro assinou contrato de aquisição da Companhia Agrícola Novo Horizonte, companhia do MT que possui, entre outros ativos, um contrato de arrendamento de 4,8k ha úteis no Estado. O valor da transação, que depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é de R$ 36,4m, e o prazo de arrendamento é de 16 anos. (BrasilAgro e Genial)