Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Assaí (ASAI3), SLC (SLCE3), Minerva (BEEF3), Fleury (FLRY3) e JSL (JSLG3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou a quinta-feira em baixa de -1,23%, alcançando os 118,9k. Apenas 12 ativos do índice fecharam o último pregão em alta, os destaques negativos vão para os papéis relacionados ao mercado interno, com a manutenção da Selic afetando a curva de juros.
Juros futuros: Os vértices mais curtos da curva abriram levemente devido à cautela no comunicado do COPOM que manteve a Selic em 13,75%. Os juros locais também acompanharam as treasuries, com a fala de Jerome Powell indicando a retomada do aperto monetário. O mercado dos EUA já projeta aumento de 50bps até novembro.
Mundo: O ambiente nos mercados financeiros globais é marcado por crescente aversão ao risco, com investidores buscando segurança após a divulgação de fracos indicadores econômicos na Europa. O PMI europeu composto para junho caiu para 50,3, abaixo da estimativa de 52,5, impulsionado por greves na França e temores de recessão. As bolsas globais registram a maior perda semanal em mais de três meses, após sucessivas elevações de juros por grandes bancos centrais. Além disso, o petróleo estendeu suas perdas, e o minério de ferro eliminou os ganhos anuais, à medida que o otimismo sobre a recuperação da China desvanece.
Novos Conteúdos
Transmissão | O que esperar do próximo leilão de linhas de transmissão?
Decisão de taxa de juros (Copom): Banco Central decide manter taxa Selic em 13,75% a.a.
De olho na economia
O Banco da Inglaterra (BoE) aumentou a taxa de juros em 50 pontos-base devido à inflação acima do esperado em maio. A decisão do Comitê de Política Monetária (MPC) novamente não foi unânime, com 7 membros votando a favor do aumento para 5,00% e 2 votando por mantê-la em 4,50%. A inflação medida pelo CPI superou as expectativas, tanto no índice cheio como no núcleo. Apesar disso, a economia britânica está se saindo melhor do que o esperado. Mesmo tendo sido revisada para cima (para próxima de 6,0%), a taxa de juros terminal no Reino Unido pode chegar no final do ciclo num patamar insuficiente para deixar o juro real num patamar positivo, numa situação similar à que provavelmente ocorrerá na Zona do Euro. Na esteira de um processo de inflação mais persistente, outros bancos centrais, como os da Suíça e da Noruega, também elevaram suas taxas de juros…Saiba mais.
Ações
ASAI3 – Hoje é dia de block trade
O Assaí realizará uma venda de bloco de ações para dar saída ao grupo francês Casino. Serão 157,5 milhões de ações vendidas. O evento acontecerá no início do pregão, às 10h. (Mover e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Com a venda de ~11% de sua posição na rede de atacarejo pelo Casino, o overhang no papel finalmente é encerrado. O Assaí dá o seu último passo para se transformar em uma corporation.
ELÉTRICAS – Novos parâmetros para renovas de distribuidoras
MME divulgou proposta para renovação de concessões de distribuidoras de energia elétrica. Em resumo, a proposta propõe renovar os contratos por mais trinta anos desde que atendida diretrizes relacionadas à prestação de serviços, permissão para separação contábil dos serviços com objetivo de facilitar terceirização (MME e Genial)
Nossa visão: Em nossa interpretação, o MME tenta facilitar o processo de extensão das concessões de distribuição de energia elétrica e arranca uma grande incerteza para tese de toda empresa exposta a esse segmento.
SLCE3 – Valorização do portfólio de terras em 17%
SLC divulgou que o valor de suas terras passou de R$ 9b para quase R$ 11b, representando uma valorização de 17%, com uma valorização de 12% por hectare, segundo a Deloitte. Nesse ano, a empresa adquiriu 12 mil hectares de terras agricultáveis por R$ 470m, resultando em uma média de R$ 52k por hectare agricultável (SLC e Genial).
Nossa visão: COMPRAR. Vemos como positiva essa avaliação, já que veio acima das nossas expectativas.
BEEF3 – Acordo assinado com empresa de alimentos do Oriente Médio e África
A Minerva assinou um acordo com a National Agriculture Development Company (NADEC), uma das principais empresas de processamento de alimentos do Oriente Médio e Norte da África, a fim de maximizar suas oportunidades de vendas na região. A companhia vê potencial de desenvolvimento para a carne bovina e de cordeiro. (Minerva e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Vemos como positivo este acordo, dado que ele deve ajudar a fortalecer e consolidar a estratégia da companhia no mercado de exportação de proteína animal.
FLRY3 – Novas parcerias com hospitais
Em entrevista ao Bloomberg, a CEO do Fleury deixou claro que a companhia tem sido ativa na busca de novas parcerias com hospitais, após o encerramento de contrato com um parceiro grande em 2022. Estão entre eles: o Hcor, o hospital Nipo-brasileiro e a Unimed Santos. Além disso, na entrevista foi comentado do crescimento orgânico, com abertura de novas unidades de medicina diagnóstica e ortopedia. (Bloomberg e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Avaliamos como positivo o movimento de fortalecimento das relações com hospitais da companhia. O Fleury é forte nas suas unidades de atendimento, e agora com a combinação com Pardini, pode intensificar seus negócios B2B.
JSLG3 – Nova metodologia de cálculo para fretes
A ANTT realizará uma revisão na tabela de piso do frete rodoviário. A agência identificou a necessidade de estudos mais detalhados para aprimorar a metodologia atual e incluir valores de referência com base nos valores praticados no mercado. A ANTT irá coletar contribuições para a revisão por meio de seu site entre 21 de junho e 21 de julho, e a tabela atualizada será publicada em 20 de janeiro de 2024. (Globo Rural e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Como a nova metodologia ainda não foi definida, não sabemos ao certo se os valores do frete irão aumentar ou diminuir. Caso haja redução nos valores da tabela, a divisão Asset Light da JSL será impactada positivamente.
