Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), Oncoclínicas (ONCO3), Porto Seguros (PSSA3), Azul (AZUL4).

Expresso Bolsa

O Ibovespa fechou a sexta-feira em baixa de –1,01%, alcançando os 116,3k. Os dados do relatório de payroll americano acima das expectativas levou índices ao redor do mundo a caírem na sexta-feira. O Fed examina a situação do mercado de trabalho para tomar suas decisões em relação a política monetária, e os dados divulgados na sexta-feira geraram expectativas de um tom mais duro do banco central americano. No cenário local, a Cosan (CSAN3) anunciou a aquisição de 4,9% das ações ordinárias da Vale (VALE3). A operação levou a Cosan a ser o destaque de baixa da sessão, caindo –8,72%. Mercado reagiu negativamente a mais um passo na diversificação da Cosan, que segue com uma alta alavancagem, adicionado mais complexidade e falta de sinergias em suas unidades de negócio.

Novos relatórios

📉 Mais uma deflação no radar?
Na semana, dados do IPCA de setembro e do CPI americano irão ditar os rumos do mercado de renda fixa, veja com mais detalhes!

O que aconteceu no Mercado?

VALE3
Cosan monta posição de 6% na Vale
A Cosan combinou ações do mercado à vista com opções para a compra de 4,9%, mais um adicional de 1,6% sujeito à aprovação do CADE para montar uma posição minoritária na Vale, com a posição no fechamento de sexta-feira valendo R$ 18,5b na bolsa. Após a notícia a ação da Vale que operava em alta, voltou para o zero a zero, enquanto a ação da Cosan caiu 8,7%, sendo mal-recebida pelo mercado pela sua alta alavancagem e falta de sinergia com outros negócios. (Brazil Journal, Cosan e Genial)

ONCO3
Expandindo parcerias
A Oncoclínicas anunciou a formação de uma Joint Venture com a Unimed Nacional para oferecer atendimento de tratamento e prevenção de câncer para beneficiários das cooperativas do Sistema Unimed, que somadas têm 37% do market share de planos de saúde no Brasil. As cooperativas do Sistema podem não aderir à JV caso optem. Em um mercado com competição crescente, onde players como Rede D’Or, Dasa e Fleury têm buscado crescer, a parceria dá vantagem competitiva à oncoclínicas. (Oncoclínicas e Genial)

PSSA3
Amigo Pet
Em setembro, a PetLove recebeu um aporte da Globo Ventures, sendo avaliada em R$ 3,5b. A Porto é detentora de uma participação de 13,5% na PetLove, empresa do segmento pet com foco principalmente no e-commerce e entrando em seguros pet. O valuation de R$ 3,5b é o mesmo de 2021, época do último aporte da Porto. Em um ano em que startups sofreram com o cenário desafiador, manter o mesmo valuation pode ser visto como positivo. (Neofeed e Genial)

AZUL4
Dados de tráfego de setembro
Em setembro, o volume total de passageiros transportados (RPK) da Azul foi de 2,5b, +11,3% a/a e -8,7% m/m. A oferta total de assento (ASK) foi de 3,2b, +11,7% a/a e -6,2%. Tivemos uma taxa de ocupação ligeiramente menor, finalizando o mês em 79,1% contra 79,4% no mesmo mês do ano passado. Os dados bons refletem uma leve recuperação do setor, visto que os níveis de demanda e oferta reportados no trimestre já superam os patamares de 2019. Apesar da melhora, ainda enxergamos um cenário incerto para as companhias aéreas, com eventos iminentes podendo impactar fortemente no câmbio e no preço do petróleo. (Azul e Genial)

AUTO
Dados de produção de automóveis
A Anfavea divulgou os dados de produção relativos ao mês de setembro. Ao todo, foram produzidos 207,7 k veículos, + 19% a/a e – 11% m/m. Já a produção de comerciais leves totalizou 35,1 k unidades, representado um aumento de 39% a/a e uma queda de 3% m/m. Por fim, a fabricação de caminhões finalizou o mês de setembro com 14,9 k unidades, um crescimento de 8% a/a e uma queda de 13% m/m. Apesar de menos intensa, a falta de componentes nas indústrias ainda é um problema. Dito isso, acreditamos que a resolução dos problemas na cadeia de suprimentos, seguido de quedas na taxa de juros brasileira, poderão impulsionar ainda mais o setor no médio prazo. (Anfavea e Genial)

De olho na economia

Teremos um novo Lehman Brothers?
Os sinais de desaceleração das economias desenvolvidas se intensificaram na semana passada, com queda dos Índices de Gerentes de Compras (PMIs) abaixo do nível de cinquenta pontos, o que indica recessão no futuro. Nos Estados Unidos, o PMI de serviços ficou em 49,3 pt. e o composto 49,5pt. Os dados do mercado de trabalho começam a dar sinais de desaceleração, mas ainda mostram um mercado de trabalho muito aquecido.

Ainda que o número de vagas de emprego geradas na economia americana tenha desacelerado para próximo a 10 milhões no mês de setembro, o que pode estar sugerindo o início do processo de arrefecimento deste mercado, foram gerados 263 mil empregos no mês de setembro, em linha com as expectativas dos economistas, e a taxa de desemprego caiu de 3,7% para 3,5% da força de trabalho, o nível mais baixo em 50 anos.

O salário médio cresceu 0,31% no mês e 4,98% em doze meses, bem acima da meta de inflação de 2,0% do Federal Reserve. Com estes dados, a expectativa é de novo aumento da taxa básica de juros no país em 0,75 pontos de porcentagem, pela quarta vez consecutiva, na próxima reunião do Fomc.

Na zona do Euro, a produção industrial na Alemanha caiu – 0,8%, as vendas no varejo – 1,3% e o índice PMI da zona do Euro atingiu o menor nível em 20 meses, 48,1 pt.

A novidade da semana foram os sinais de agravamento da crise financeira e patrimonial do Banco Credit Suisse. Os preços das ações do banco entraram em forte trajetória de queda, com seu valor de mercado caindo, nos últimos dias, de US$ 30 bilhões para US$ 10 bilhões e o CDS, um seguro contra a possibilidade de falência do banco, atingiu o nível recorde de 300 pt., maior que durante a crise financeira de 2008.

Teremos um novo Lehman Brothers?

Renda Fixa

O dia foi marcado pelo número do payroll dos EUA, que veio um pouco acima do esperado pelo mercado, e isso impactou negativamente no desempenho dos ativos externos.

Porém, localmente isso teve um impacto pequeno no mercado de renda fixa, com os contratos futuros de DI fechando praticamente sem variação com relação ao dia anterior.

Na semana, dados do IPCA de setembro e do CPI norte americano irão ditar os rumos das curvas de juros locais.

Cripto

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