Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 10 de Outubro às 09:05:00

ūüŹ¶ Um novo Lehman Brothers?

  • Ibovespa

    116.375

    (-1,01%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    19.300

    (-0,59%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

    3.639

    (-2,80%)

    Futuro

  • D√≥lar

    5,20

    (0,01%)

    Fechamento

  • Nasdaq

    11.039

    (-3,88%)

    Futuro

  • U.S. 10Y Treasury

    3,88

    (0,06%)

    Mercado 24h

Bran teve uma nova vis√£o onde a Cosan comprou uma fatia da Vale. Ser√°?

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Vale (VALE3), Oncocl√≠nicas (ONCO3), Porto Seguros (PSSA3), Azul (AZUL4).

Expresso Bolsa

O Ibovespa fechou a sexta-feira em baixa de ‚Äď1,01%, alcan√ßando os 116,3k. Os dados do relat√≥rio de payroll americano acima das expectativas levou √≠ndices ao redor do mundo a ca√≠rem na sexta-feira. O Fed examina a situa√ß√£o do mercado de trabalho para tomar suas decis√Ķes em rela√ß√£o a pol√≠tica monet√°ria, e os dados divulgados na sexta-feira geraram expectativas de um tom mais duro do banco central americano. No cen√°rio local, a Cosan (CSAN3) anunciou a aquisi√ß√£o de 4,9% das a√ß√Ķes ordin√°rias da Vale (VALE3). A opera√ß√£o levou a Cosan a ser o destaque de baixa da sess√£o, caindo ‚Äď8,72%. Mercado reagiu negativamente a mais um passo na diversifica√ß√£o da Cosan, que segue com uma alta alavancagem, adicionado mais complexidade e falta de sinergias em suas unidades de neg√≥cio.

 

Novos relatórios

ūüďČ Mais uma defla√ß√£o no radar?
Na semana, dados do IPCA de setembro e do CPI americano ir√£o ditar os rumos do mercado de renda fixa, veja com mais detalhes!

O que aconteceu no Mercado?

VALE3
Cosan monta posição de 6% na Vale

A Cosan combinou a√ß√Ķes do mercado √† vista com op√ß√Ķes para a compra de 4,9%, mais um adicional de 1,6% sujeito √† aprova√ß√£o do CADE para montar uma posi√ß√£o minorit√°ria na Vale, com a posi√ß√£o no fechamento de sexta-feira valendo R$ 18,5b na bolsa. Ap√≥s a not√≠cia a a√ß√£o da Vale que operava em alta, voltou para o zero a zero, enquanto a a√ß√£o da Cosan caiu 8,7%, sendo mal-recebida pelo mercado pela sua alta alavancagem e falta de sinergia com outros neg√≥cios. (Brazil Journal, Cosan e Genial)

ONCO3
Expandindo parcerias

A Oncocl√≠nicas anunciou a forma√ß√£o de uma Joint Venture com a Unimed Nacional para oferecer atendimento de tratamento e preven√ß√£o de c√Ęncer para benefici√°rios das cooperativas do Sistema Unimed, que somadas t√™m 37% do market share de planos de sa√ļde no Brasil. As cooperativas do Sistema podem n√£o aderir √† JV caso optem. Em um mercado com competi√ß√£o crescente, onde players como Rede D’Or, Dasa e Fleury t√™m buscado crescer, a parceria d√° vantagem competitiva √† oncocl√≠nicas. (Oncocl√≠nicas e Genial)

PSSA3
Amigo Pet

Em setembro, a PetLove recebeu um aporte da Globo Ventures, sendo avaliada em R$ 3,5b. A Porto √© detentora de uma participa√ß√£o de 13,5% na PetLove, empresa do segmento pet com foco principalmente no e-commerce e entrando em seguros pet. O valuation de R$ 3,5b √© o mesmo de 2021, √©poca do √ļltimo aporte da Porto. Em um ano em que startups sofreram com o cen√°rio desafiador, manter o mesmo valuation pode ser visto como positivo. (Neofeed e Genial)

AZUL4
Dados de tr√°fego de setembro

Em setembro, o volume total de passageiros transportados (RPK) da Azul foi de 2,5b, +11,3% a/a e -8,7% m/m. A oferta total de assento (ASK) foi de 3,2b, +11,7% a/a e -6,2%. Tivemos uma taxa de ocupa√ß√£o ligeiramente menor, finalizando o m√™s em 79,1% contra 79,4% no mesmo m√™s do ano passado. Os dados bons refletem uma leve recupera√ß√£o do setor, visto que os n√≠veis de demanda e oferta reportados no trimestre j√° superam os patamares de 2019. Apesar da melhora, ainda enxergamos um cen√°rio incerto para as companhias a√©reas, com eventos iminentes podendo impactar fortemente no c√Ęmbio e no pre√ßo do petr√≥leo. (Azul e Genial)

AUTO
Dados de produção de automóveis

A Anfavea divulgou os dados de produ√ß√£o relativos ao m√™s de setembro. Ao todo, foram produzidos 207,7 k ve√≠culos, + 19% a/a e ‚Äď 11% m/m. J√° a produ√ß√£o de comerciais leves totalizou 35,1 k unidades, representado um aumento de 39% a/a e uma queda de 3% m/m. Por fim, a fabrica√ß√£o de caminh√Ķes finalizou o m√™s de setembro com 14,9 k unidades, um crescimento de 8% a/a e uma queda de 13% m/m. Apesar de menos intensa, a falta de componentes nas ind√ļstrias ainda √© um problema. Dito isso, acreditamos que a resolu√ß√£o dos problemas na cadeia de suprimentos, seguido de quedas na taxa de juros brasileira, poder√£o impulsionar ainda mais o setor no m√©dio prazo. (Anfavea e Genial)

De olho na economia

Teremos um novo Lehman Brothers?
Os sinais de desacelera√ß√£o das economias desenvolvidas se intensificaram na semana passada, com queda dos √ćndices de Gerentes de Compras (PMIs) abaixo do n√≠vel de cinquenta pontos, o que indica recess√£o no futuro. Nos Estados Unidos, o PMI de servi√ßos ficou em 49,3 pt. e o composto 49,5pt. Os dados do mercado de trabalho come√ßam a dar sinais de desacelera√ß√£o, mas ainda mostram um mercado de trabalho muito aquecido.

Ainda que o n√ļmero de vagas de emprego geradas na economia americana tenha desacelerado para pr√≥ximo a 10 milh√Ķes no m√™s de setembro, o que pode estar sugerindo o in√≠cio do processo de arrefecimento deste mercado, foram gerados 263 mil empregos no m√™s de setembro, em linha com as expectativas dos economistas, e a taxa de desemprego caiu de 3,7% para 3,5% da for√ßa de trabalho, o n√≠vel mais baixo em 50 anos.

O salário médio cresceu 0,31% no mês e 4,98% em doze meses, bem acima da meta de inflação de 2,0% do Federal Reserve. Com estes dados, a expectativa é de novo aumento da taxa básica de juros no país em 0,75 pontos de porcentagem, pela quarta vez consecutiva, na próxima reunião do Fomc.

Na zona do Euro, a produ√ß√£o industrial na Alemanha caiu ‚Äď 0,8%, as vendas no varejo ‚Äď 1,3% e o √≠ndice PMI da zona do Euro atingiu o menor n√≠vel em 20 meses, 48,1 pt.

A novidade da semana foram os sinais de agravamento da crise financeira e patrimonial do Banco Credit Suisse. Os pre√ßos das a√ß√Ķes do banco entraram em forte trajet√≥ria de queda, com seu valor de mercado caindo, nos √ļltimos dias, de US$ 30 bilh√Ķes para US$ 10 bilh√Ķes e o CDS, um seguro contra a possibilidade de fal√™ncia do banco, atingiu o n√≠vel recorde de 300 pt., maior que durante a crise financeira de 2008.

Teremos um novo Lehman Brothers?

Renda Fixa

O dia foi marcado pelo n√ļmero do payroll dos EUA, que veio um pouco acima do esperado pelo mercado, e isso impactou negativamente no desempenho dos ativos externos.

Porém, localmente isso teve um impacto pequeno no mercado de renda fixa, com os contratos futuros de DI fechando praticamente sem variação com relação ao dia anterior.

Na semana, dados do IPCA de setembro e do CPI norte americano ir√£o ditar os rumos das curvas de juros locais.

Cripto

Para receber a nossa newsletter exclusiva semanal, com os principais acontecimentos, carteira recomendada cripto e trade ideas, cadastre-se aqui. N√£o perca tamb√©m as principais movimenta√ß√Ķes e not√≠cias do mercado cripto em nosso canal de Telegram.

Acesse o disclaimer.

Leitura Din√Ęmica

Recomenda√ß√Ķes