Newsletter Genial Bom Dia

An√°lises, not√≠cias e recomenda√ß√Ķes para as principais a√ß√Ķes da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia √© a dose de informa√ß√£o di√°ria de todo o investidor, com conte√ļdo sobre economia, a√ß√Ķes, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 22 de Novembro às 09:05:00

ūüö® Alerta de rebaixamento

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‚ÄúCopel, eu escolho voc√™!‚ÄĚ A√ß√£o dispara 23,6% ap√≥s an√ļncio de inten√ß√£o de pulverizar capital

Confira as principais not√≠cias que ir√£o movimentar o mercado de a√ß√Ķes: Sanepar (SAPR11), Cemig (CMIG4), Oi (OIBR3), e Rede D’Or (RDOR3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa fechou o primeiro preg√£o da semana em baixa de ‚Äď0,18%, alcan√ßando os 108,6k. Os rumores pol√≠ticos come√ßaram a favorecer os ativos de risco brasileiros, com o presidente Lula e seu vice Alckmin demonstrando uma posi√ß√£o mais preocupada com o panorama fiscal do Brasil. Houve tamb√©m resist√™ncia a PEC de transi√ß√£o, em que congressistas se mostraram insatisfeitos com montante do aumento do volume de gastos fora do teto.

Esse movimento foi ofuscado por um dia tumultuoso para as commodities. Após o governo chinês anunciar uma flexibilização da política de Covid Zero, os casos de Covid-19 aumentaram na China, o que impactou negativamente o preço do minério de ferro pelo temor do mercado sobre um reposicionamento da decisão de liberação gradual. O petróleo também sofreu na sessão, com a Arábia Saudita defendendo maior produção da commodity, e o mundo avaliando que há excesso de oferta do bem no mercado.

Ainda, rumores de uma possível privatização de Copel (CPLE6) impulsionaram o papel para a liderança do esforço positivo do dia, valorizando impressionantes +22,06%.

 

Novos Relatórios

Sanepar (SAPR11) & Cemig (CMIG4) | Quanto pode valer a Sanepar e a Cemig em caso de Privatização?
A ideia do governo do estado do Paran√° submeter uma proposta de privatiza√ß√£o da Copel √© muito positiva n√£o apenas pela proposta em si, mas por QUEM faz e o MOMENTO que decidiu levar adiante essa proposta: governador reeleito no primeiro turno, com ampla maioria na c√Ęmara estadual e com forte anteced√™ncia a recondu√ß√£o do cargo de governador.

O que aconteceu no Mercado?

MINERAÇÃO E SIDERURGIA
Primeira morte em quase 6 meses por Covid-19 na China

A Comiss√£o Nacional de Sa√ļde da China reportou nesse final de semana, a primeira morte pelo Covid desde maio, que veio acompanhada de 26k novos casos da doen√ßa registrados ontem. O mercado reagiu √† not√≠cia, com uma forte queda das a√ß√Ķes de minera√ß√£o e siderurgia, de forma que a t√£o aguardada libera√ß√£o do Covid Zero pode ser postergada.

Independente da liberação ocorrer ou não, adotamos tom neutro com as teses de mineração aguardando os efeitos dos pacotes de estímulos do governo chinês para combater a desaceleração do consumo global e, principalmente, do quadro de default hipotecário no país asiático.

OIBR3 Manter
Minist√©rio p√ļblico diz que disputa de R$3b com outras operadoras n√£o impede sua sa√≠da da RJ

O Minist√©rio P√ļblico do Rio de Janeiro (MP-RJ) diz que nem o √≥rg√£o ou a Justi√ßa t√™m compet√™ncia de opinar sobre a capacidade da Oi de honrar com suas obriga√ß√Ķes, e apesar de acreditar que o pedido de reajuste traz riscos para a Companhia, n√£o muda o fato de que a operadora atendeu todos os requisitos para sair da recupera√ß√£o judicial, que √© o cumprimento do plano aprovado pelos seus credores. (Teles√≠ntese e Genial)

RDOR3
Mais um ‚ÄúCRI de aluguel‚ÄĚ pela pioneira

A Rede D’Or anunciou a 26ª emissão de debêntures simples de até R$ 900m. As debêntures serão vinculadas a um CRI e tem como destino o pagamento de custos, despesas, expansão, desenvolvimento e pagamento de aluguéis de imóveis e empreendimento imobiliários. A Rede D’Or foi a primeira a se utilizar de um CRI para pagamentos de aluguel com a primeira emissão deste instrumento em mai/2022. A companhia busca abrir quase 8k leitos até 2025 e vem se utilizando das vantagens dos CRIs para captar recursos para se financiar. (Rede D’Or e Genial)

CR√ČDITO IMOBILI√ĀRIO
Desaceleração do setor imobiliário

Segundo a Associa√ß√£o Brasileira das Entidades de Cr√©dito Imobili√°rio e Poupan√ßa (Abecip) os financiamentos para compra e constru√ß√£o de im√≥veis no pa√≠s atingiram R$ 14,7b em outubro representando uma queda de ‚Äď14,2% a/a e ‚Äď8,8% m/m. Essa redu√ß√£o expressiva √© explicada por dois fatores: redu√ß√£o da renda familiar combinada com a alta da infla√ß√£o, diminuindo suas reservas; e a Selic em patamares elevados, contribuindo para a procura de investimentos com maiores rendimentos frente √† poupan√ßa. (Estad√£o e Genial)

BANCOS
BACEN inclui norma de registro cont√°bil

O Banco Central instituiu a norma de registro contábil dos ativos de sustentabilidade, que visa contribuir com o desenvolvimento desse tipo de operação. Caso o ativo tenha o objetivo de venda futura, deverá ser contabilizado pelo seu valor justo. Senão deverá ser medido pelo menor valor entre o preço de aquisição e seu valor justo. (Valor e Genial)

SETOR DE PAGAMENTOS
De olho na Black Friday!

As empresas de pagamentos (Cielo, Stone e outras) e de tecnologia est√£o refor√ßando suas opera√ß√Ķes para evitar falhas e impulsionar as vendas dos lojistas na Black Friday. Os testes iniciaram a pelo menos 5 meses com situa√ß√Ķes de estresse e consultoria para clientes espec√≠ficos. (Valor e Genial)

De olho na economia

Propostas alternativas agradam mas riscos de rebaixamento preocupam
Ap√≥s uma semana agitada decorrente das declara√ß√Ķes do presidente eleito e da divulga√ß√£o da PEC da transi√ß√£o, o dia ontem foi relativamente tranquilo. Os investidores reagiram positivamente aos sinais de resist√™ncia do Congresso ao teor da PEC enviada pela equipe de transi√ß√£o. V√°rios congressistas se declararam insatisfeitos com o montante do aumento do volume de gastos fora do teto, R$ 198 bilh√Ķes, e com o per√≠odo de exclus√£o do programa do teto.

Neste contexto, os Senadores Tasso Gereissati e Alessandro Vieira apresentaram duas propostas alternativas de Emendas Constitucionais com aumentos de gastos acima do teto da ordem de R$ 70 bilh√Ķes a R$ 80 bilh√Ķes. Al√©m disso, v√°rios congressistas se manifestaram a favor de tirar o programa Aux√≠lio Brasil do teto apenas no ano de 2023, enquanto um novo regime fiscal √© negociado no Congresso. A rea√ß√£o dos investidores foi positiva.

Ao mesmo tempo, o banco americano Morgan Stanley rebaixou a recomenda√ß√£o para a bolsa do Brasil de overweight (acima da m√©dia) para neutro (na m√©dia), devido a d√ļvidas quanto √† estabilidade fiscal do pa√≠s. Pode ser o primeiro sinal de que a economia brasileira est√° prestes a voltar √† trajet√≥ria de rebaixamento pelas ag√™ncias de classifica√ß√£o de risco, que ocorreu durante a vig√™ncia da Nova Matriz Econ√īmica no governo da ex-Presidente Dilma Rousseff.

Renda Fixa

As curvas de juros locais fecharam com queda nas taxas, em um dia de certo alívio no mercado local, porém, os juros fecharam longe das mínimas atingidas no dia, mostrando que ainda a cautela está ditando os preços.

No boletim Focus, pela primeira vez após dez semanas de estabilidade, a estimativa para a Selic no ano que vem subiu de 11,25% para 11,50%. A recente piora de humor do mercado também pressionou as estimativas para a inflação.

A mediana na Focus da projeção para o IPCA deste ano subiu de 5,82% para 5,88%, e para o ano que vem, de 4,94% para 5,01%. A projeção para 2024, no entanto, que está cada vez mais no radar do Copom, permaneceu em 3,50%.

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