BB SEGURIDADE

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      [BBSE3]

      Preço (01/05)

      R$ 32,20

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      Potencial

      36,65%

    Fundado

    2012

    IPO

    2013

    Bolsa de Valores

    Ibovespa

    CEO

    Márcio Hamilton Ferreira

    Sede

    Brasilia, DF

    Setor

    Seguradoras

    Descrição

    BB Seguridade (BBSE3) é uma empresa de seguros brasileira pertencente ao Banco do Brasil. A companhia foi criada em 20 de dezembro de 2012, após o Banco do Brasil separar a sua divisão de seguros em uma nova empresa de capital aberto na BM&F Bovespa. A BB Seguridade é dividida em dois segmentos: negócios de riscos de acumulação, como seguros, e; negócios de distribuição, como corretora.

    Resumo da Tese

    Para 2024, acreditamos que a BB Seguridade (BBSE3) continuará entregando crescimento de lucro, mas talvez com uma desaceleração devido a nossa expectativa de menor taxa de juros que deve afetar o resultado financeiro – estimamos que 100bps de redução na taxa Selic deve impactar aproximadamente R$ 100m no lucro líquido. Nossas projeções incorporam um lucro de R$ 8,5b para 2024, uma expansão ainda atrativa de 9,2% a/a.

    Importante, a BB Seguridade (BBSE3) não está exposta a discussões regulatórias recentes como Juros sobre Capital Próprio (JCP) e o teto de juros do cartão de crédito que acaba afetando outras seguradoras como a Porto e os bancos.

    Nossa recomendação é de COMPRAR com preço-alvo para final de 2024 de R$ 48,30.

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